Průmyslové nemovitosti mají čitelný prospekt, díky kterému se investiční skupině ARETE daří inkasovat pravidelné výnosy. Robert Ides, spoluzakladatel ARETE Group, vysvětluje, proč se vyplatí investovat do těchto nemovitostí.
Kde a kdy začal příběh ARETE? Jak tato investiční skupina vznikla?
S mým partnerem jsme poprvé diskutovali o založení investiční skupiny v roce 2013. Skupina ARETE byla založena v roce 2014 v Singapuru, kde se nám podařilo získat první velké investory a zároveň definovat naši základní strategii a firemní hodnoty. Spolu s tím byla v České republice v tomto roce uzákoněna struktura investičních fondů SICAV, které mezinárodní investoři rozuměli a vyžadovali pro své investice.
Čemu všemu se aktuálně v rámci skupiny věnujete?
Skupina ARETE zahrnuje investiční fondy a servisní společnosti, které fondům poskytují specifické služby. Naší strategií je zajistit maximum aktivit pro efektivní správu a rozvoj našich fondů vlastními silami. Nechceme být závislí na externích dodavatelích. Tento přístup považujeme za naši konkurenční výhodu a v případě jakéhokoli problému jsme schopni okamžitě a pružně reagovat. Pandemie koronaviru naprosto prokázala správnost našeho přístupu.
Do jakých oblastí u vás může klient investovat?
V současné době máme otevřený jeden investiční fond, který je zaměřen výhradně na investice do průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku. Nyní se maximálně zaměřujeme na rozvoj tohoto fondu a investiční cyklus by měl být dosažen nejpozději do konce roku 2027.
Co děláte pro zmírnění rizika, které může být spojeno s investováním do fondů?
V první řadě jde o správnou formu podkladového aktiva a investiční strategii. Náš fond nakupuje a staví výhradně průmyslové nemovitosti, které si pronajímají především logistické, výrobní a obchodní společnosti. Využívají je na základě dlouhodobých nájemních smluv k výkonu své hlavní činnosti. Díky tomu jsou naše nemovitosti nezbytnou součástí podnikání pronajímatelů. Za druhé, naše portfolio budujeme tak, aby nevznikaly geografické nebo sektorové závislosti. Třetí složkou je zachování konzervativní úrovně bankovního financování do 50 procent LTV. Naše konkurence je například o více než 10 procent vyšší. Uvědomujeme si, že ztrácíme nějaké procento výnosu, ale tímto způsobem jsme schopni lépe chránit investory a mít stabilnější portfolio i v turbulentnějších časech. Na konci roku 2021 jsme měli LTV 14 procent, což je velmi konzervativní. Posledním bodem je výrazné zpřísnění investičních kritérií při akvizičním oceňování nemovitostí a nájemců z hlediska dlouhodobé perspektivy a udržitelnosti.
Na co se zaměřuje investiční fond ARETE Industrial SICAV?
Portfolio fondu se skládá výhradně z prémiových průmyslových nemovitostí a na konci investičního cyklu bychom rádi dosáhli spravovaného aktiva ve výši 400 milionů EUR. To je pro nás více než reálný cíl. Zaměřujeme se na dosažení nejlepší možné návratnosti pro investory. Z tohoto důvodu budujeme nové průmyslové parky přímo ve fondu.
Jaké jsou výhody investic zejména do výrobních a logistických nemovitostí?
V první řadě je to čitelný ekonomický a finanční prospekt. Smlouvy s nájemci jsou uzavírány na velmi dlouhou dobu, existuje tedy budoucí cash flow, který do fondu postupně proudí od renomovaných mezinárodních společností s dobrým ratingem a je zajištěn garancí. Na rozdíl od jiných investic, jako jsou drahé kovy nebo kryptoměny, nespoléháme na zhodnocení majetku v čase, ale máme velmi čtivý prospekt a v průběhu investičního období inkasujeme pravidelný příjem.
Jak se někdo může stát investorem vašeho fondu?
Investiční akcie našeho fondu distribuuje obchodník s cennými papíry PARTNERS INVESTMENTS a mohou je upsat i klienti privátního bankovnictví Tatra banky. Spolupracujeme také s některými rodinnými kancelářskými společnostmi a správci majetku. Potenciální investoři najdou další informace na našem webu arete.eu.
Kontrola své investice je jednoznačně důležitá. Jak to v ARETE funguje?
Každý investor dostává pravidelně jednou měsíčně zprávu o vývoji hodnoty investičního podílu, hodnoty jsou dostupné i na Bloombergu. Každé čtvrtletí je vydáván rozsáhlejší report, kde investor najde všechny důležité údaje o vývoji hodnoty své investice. S našimi investory se pravidelně setkáváme na více či méně formálních akcích, které pořádáme. Vždy se snažíme o maximálně transparentní, otevřený a individuální přístup.
Jaké jsou vaše vize do budoucna?
Chceme se stát zavedeným evropským správcem fondů s aktivy ve správě více než jedné miliardy eur. Zároveň bychom rádi nadále rozvíjeli naše kompetence, přinášeli inovativní produkty a posilovali náš tým.
https://www.forbes.sk/stavili-sme-na-dosiahnutie-co-najlepsieho-vynosu/
