Blíží se doba zajímavých investičních příležitostí
Lubor Svoboda, spoluzakladatel nemovitostní a investiční skupiny ARETE, byl hostem relace Ekonomika Plus slovenské televizní stanice TA3 v úterý 23. dubna 2024. Tématem rozhovoru s moderátorkou Lenkou Buchlákovou byly dlouhodobé investice v dnešní době. Aktuální makroekonomická situace přináší zajímavé investiční příležitosti a přeje investování do nemovitostí. Co v rozhovoru uslyšíte? Jaké jsou hlavní atributy dobré investiční strategie, resp. jaký by měl být vztah mezi výnosem, likviditou a rizikem. Jaký poměr investičních instrumentů je ideální s ohledem na diverzifikaci rizika, uvážíme-li akcie, dluhopisy, private equity a fondy kvalifikovaných investorů Pro jakého investora jsou určené realitní fondy Jaký je vliv úrokových sazeb stanovovaných ECB a ČNB na investice do komerčních nemovitostí Jaký lze očekávat další vývoj cen akcií Jak může letošní supervolební rok zamíchat kartami i našich investičních strategií V programu je také uvedeno: “Vzhledem k tomu, že komerční nemovitosti v západní Evropě již zaznamenaly výrazné snížení cen, bude okamžik, kdy se hodnota peněz dále sníží, tím správným časem pro nákup nemovitostí. V tu chvíli můžeme očekávat budoucí zhodnocení.” Celý rozhovor můžete zhlédnout v archivu TA3.
Už jsme osadili zelení plochu větší než 17 fotbalových hřišť
Fond ARETE INDUSTRIAL je jedním z prvních „světle zelených“ realitních investičních fondů v České republice. Fond implementoval ESG strategii dle článku 8 nařízení SFDR Evropské komise, v rámci níž jsme se zavázali mimo jiné k výsadbě stromů v okolí průmyslových a logistických parků v portfoliu fondu. Tentokrát kolegové z development týmu ARETE vyrazili do Zdic, kde se chýlí k závěru stavební práce na nové skladové hale o rozloze přes 7 tisíc m2. Během slunného jarního dne zde vlastnoručně vysadili mladé stromy několika původních druhů. Areál tak nyní zdobí hrušně plané, jabloně plané, jabloně lesní a jeřáby ptačí. Přispějí nejen ke zkrášlení okolí a k obnově původního přirozeného prostředí, ale také ke snížení celkové uhlíkové stopy parku. V rámci komplexní ESG strategie skupiny ARETE jsme se konkrétně zavázali k vysazení jednoho stromu za každých 500 m2 nově vybudovaných nájemních ploch. Na první pohled to může vypadat jako nevelké množství stromů. Když ale vezmeme v potaz, že fond ARETE INDUSTRIAL má aktuálně přes 200 tisíc m2 pronajímatelných ploch a ploch ve výstavbě, je to docela hezké stromořadí. Od otevření fondu jsme už osadili zelení plochu větší než 126 tisíc m2, což odpovídá velikosti více než 17 fotbalových hřišť.
Rozšíření ARETE Parku pro Zásilkovnu bylo dokončeno a předáno k užívání nájemci
A few days ago, the Zásilkovna company, which has been using the premises of the main hall of the Pilsen industrial park since last year, also took over the use of an extension of approximately 2,000 m2. The total lettable area of the Pilsen park thus increased by 12.4% to 17,785 m2. The logistics sector now accounts for 33% of the park, while manufacturing accounts for 67%. The extension of the complex also increased the total lettable area of the ARETE INDUSTRIAL fund to 172,264 m2. The share of logistics by floor area in the total portfolio of the fund in the Czech Republic and Slovakia is now 57%. The overall portfolio exposure between countries is as follows: 65% Czech Republic, 35% Slovakia (lettable area standing + under construction). Zásilkovna, a leading Czech logistics and technology company, was founded in 2010 to provide comprehensive logistics services for online stores. The company’s dense network of drop-off points in the Czech Republic and abroad is essential, with dozens more opening every month. For its operations, it needs premium logistics and storage facilities, such as those in ARETE Park Plzeň Borská pole. The Borská pole location has historically been a hub for manufacturing and logistics in the region and has long been one of the premium locations nationwide. Nowadays, it goes even further and provides facilities for high-tech research and development centers and other highly qualified activities. The industrial park project in Pilsen is also exceptional in that way it is the first complete modernization of a brownfield site.
Expanze ARETE Parku Dunajská Streda získala stavební povolení
Expanze ARETE Parku Dunajská Streda získala stavební povolení. Nabídne dalších 13 000 m2 moderních prostor pro skladování, logistiku či lehkou výrobu. Nový nájemce získá budovu splňující nejvyšší technické standardy, kanceláře a sociální prostory na míru. K pronájmu budou k dispozici jednotky od 3 000 m2 a nájemní prostory budou dostupné do 8 měsíců. Stávajících necelých 30 000 m2 areálu již obývá společnost BSK Transports z italské skupiny Bracchi, která na Slovensku dlouhodobě působí. I tato budova splňuje vysoký technický standard třídy A a disponuje nejmodernějšími technickými parametry. ARETE Park Dunajská Streda se nachází v dojezdové vzdálenosti tří hlavních měst: Bratislavy, Budapešti a Vídně. Cesta do Bratislavy trvá po dálnici R7 20 minut.
Jiří Król joins the Supervisory Board of the ARETE Industrial Sicav Fund
Jiří Król, an expert in alternative investments and manager with more than 20 years of experience in international leadership positions in investment institutions, will join the Supervisory Board of its investment fund, ARETE INDUSTRIAL, as of 1st February 2024. Jiří Król, currently Deputy CEO and Global Head of Government Affairs of the London-based ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATION (AIMA), brings a wealth of experience in strategic investment management, policy making and financial services regulation to ARETE INDUSTRIAL SICAV Supervisory Board. His accomplishments in international negotiations and leadership of strategic asset management initiatives will be a valuable asset in the development and implementation of ARETE INDUSTRIAL’s fund strategies. Lubor Svoboda, co-founder of ARETE Group, said: “I am delighted to welcome Mr. Jiří Król to the Supervisory Board of the Fund. His expertise and broad insight into global investments will provide us with a valuable impulse for the further development of our fund specializing in industrial real estate. We are confident that his presence will be a key factor in achieving our strategic objectives.” ARETE INDUSTRIAL is the third investment product of the ARETE Group. It focuses on investments in completed industrial properties and the construction of new industrial and logistics parks. With the addition of Jiří Król to the Supervisory Board, the fund has secured an additional layer of professional oversight and leadership.
Ochlazení inflace slibuje stabilizaci trhů a zajímavé nákupy
Spoluzakladatel ARETE Lubor Svoboda ve svém textu pro Wealth Magazine – Premium rozebírá aktuální makroekonomickou situaci ovlivňující investory po celém světě. Vzhledem k napjaté situaci na trzích i ve světě stále více investorů obrací svou pozornost k alternativním investicím. Ty jsou běžně až 30 % investičního portfolia. Mezi alternativní investice patří nemovitosti a nemovitostní fondy. “Pokud mají investoři volnou hotovost na pasivní investice, může být zajímavé vstoupit do realitního fondu se střednědobým investičním horizontem. V současnosti však bude nutné rozlišovat mezi investičními fondy. V souladu s výše uvedeným bych preferoval fondy s nízkou mírou pákového efektu (LTV) a strategii, která se zaměřuje na růst portfolia, tedy nové akvizice. Nikoli na obnovu stávajících portfolií jsou v současné době na trhu průmyslového retailového parku nejmenší výzvou na trhu průmyslových podniků Lubor. text. Celé znění Lubora Svobody pro Wealth Magazine v českém jazyce naleznete níže. https://wmag.cz/chladnouci-inflace-slibuje-stabilizaci-trhu-a-zajimave-nakupy/
DOKONČILI JSME VÝSTAVBU AREÁLU ARETE PARK ROKYCANY II
Německá logistická společnost Thomas Duvenbeck Immobilien, která je součástí britské investiční skupiny Waterland, převzala před několika dny k užívání logistický areál ARETE Park Rokycany II. Areál tímto zvyšuje celkovou stojící pronajímatelnou plochu fondu ARETE INDUSTRIAL o 21 % na celkových 170,354 m2. Zároveň tímto krokem dochází ke zvýšení podílu logistiky podle plochy na 54 % u stojících parků z celkového portfolia. Celková expozice portfolia v České republice narostla o 16 % na celkových 62 %. Výjimečně dlouhá nájemní smlouva zlepšuje celkový profil fondu a nový areál sám o sobě k prosinci letošního roku zvýší výrazně i WAULT portfolia na přibližně 9 let. TDokončená moderní logistická hala plní nejnovější technologické a enviromentální standardy, včetně certifikace BREEAM, jejíž ratifikace probíhá. Nájemce bude používat halu pro logistické účely a stává se největším konsolidačním centrem společnosti v Evropě. Zároveň je ARETE Park Rokycany II nejmodernějším areálem v portfoliu společnosti, která je bonitním mezinárodním nájemcem s ratingem A, a bude jediným nájemcem areálu. Zároveň je společnost Duvenbeck jednou ze strategických investic skupiny Waterland.
Investování do komerčních nemovitostí
Robert Ides, spoluzakladatel nemovitostní a investiční skupiny ARETE, byl hostem pořadu Investujeme slovenského byznysového kanálu TA3. Moderátorka Lenka Buchláková s Robertem v odlehčeném stylu probrala aktuální témata od změny ratingu Slovenska po odhad vývoje realitního trhu na příští rok. Jednou z otázek, které se dotkli byla i ta, zda je nyní lepší akcie prodat, nebo je naopak ještě více nakupovat. „V dnešní době je potřeba vědět, jaká jsou podkladová aktiva, zadluženost a naučit se číst výroční zprávy,“ dodává v interview Robert. Celý rozhovor s Robertem najdete zde.
Předali jsme nájemci nové výrobní a skladovací prostory v komplexu ARETE Park Plzeň
Francouzská firma Oxymetal, která se se specializuje na zpracování kovů a výrobu kovových součástí pro různá odvětví, včetně automobilového průmyslu, energetiky a stavebnictví, se před několika dny stala dlouhodobým nájemcem komplexu ARETE Park Plzeň, Borská Pole, když převzala novou průmyslovou halu. Dokončením tohoto developmentu se zvyšuje celková pronajímatelná plocha fondu ARETE INDUSTRIAL o 4 % na celkových 140.487 m2. Zároveň tím dochází ke zvýšení podílu výroby na 14 % z celkového portfolia, expozice assetů fondů v České republice narůstá na celkových 49 %. Nový areál k prosinci letošního roku navýšil i WAULT portfolia (průměrnou dobu do konce platnosti nájemních smluv) který je nyní přes 7 let. Projekt průmyslového parku v Plzni je výjimečný i tím, že se jedná o první celkovou modernizaci brownfieldu. Došlo ke kompletní revitalizaci bývalého masokombinátu, který se proměnil v moderní areál poskytující nejen výrobní, ale i skladové a prodejní plochy pro několik bonitních nájemců.
ARETE je Best Real Estate Property Fund Manager v České republice
Našemu týmu ARETE se dostalo mimořádného ocenění. V silné konkurenci jsme zvítězili v kategorii Best Real Estate Property Fund Manager of the Year. Porota pozitivně ohodnotila vysoký standard naší dlouholeté, koncepční práce při správě našich fondů, zodpovědný přístup při přípravě a implementaci investičních strategií, precizní časování akvizic a developmentů a v neposlední řadě důsledné využívání tržní příležitostí. Oceněn byl také náš důraz na udržitelné, a nejen environmentálně odpovědné podnikání, když naše fondy patří mezi „světle zelené fondy“ podle evropské směrnice SFDR. Důležitou roli hrálo pravděpodobně také vhodné zvolení přístup ke správě našeho třetího fondu, ARETE INDUSTRIAL, kde se strategie založená na nízkém zadlužení, široké diverzifikaci portfolia a volbě průmyslových parků jako podkladového aktiva ukazuje jako dlouhodobě správná a úspěšná. Vysoký profesní standard našeho developerského týmu dokládá další ocenění, které nám bylo v rámci 23. ročníku CIJ Awards Czech Republic uděleno. ARETE Park Valašské Meziříčí zaujal porotu natolik, že získal cenu za Best Warehouse Development <16k of the Year. Pro úspěch byla klíčová kombinace vhodně zvolené lokality a velmi kvalitního nájemce parku, kterým je DB Schenker. Podstatnou součástí bylo také velmi kvalitní stavební zpracování celého parku, využití moderních a udržitelných technologií a získání BREEAM certifikace. Vysoká odbornost týmu, preference uzavřených investičních cyklů našich fondů, aktivní přístup ke správě portfolia, vlastní developerská činnost a další aspekty jsou jen několika málo střípky z mozaiky, která skupinu ARETE a její fondy tvoří. Děkujeme za podporu našim investorům, partnerům, dodavatelům a poradcům. Úspěchy jsou naším pozitivním závazkem do budoucna.
