Skupina ARETE v době pandemie úspěšně refinancovala portfolio svého fondu, může nově čerpat bankovní úvěr až 80 milionů EUR
Investiční a nemovitostní skupina ARETE podepsala 30. dubna s Raiffeisenbank smlouvu na čerpání úvěru až 80 milionů EUR. Prostředky budou sloužit na refinancování stávajícího nemovitostního portfolia druhého fondu ARETE (ARETE INVEST Podfond CEE II) a na investice do nové výstavby průmyslových nemovitostí při zachování bezpečného poměru bankovního financování vůči hodnotě majetku fondu. Tento poměr je nyní u druhého fondu ARETE 43 % a patří tak mezi fondy kvalifikovaných investorů k nejnižším na trhu. „Portfolio našich nemovitostí je kvalitní, má vysokou hodnotu a ziskovost. Poskytnutá úvěrová linka ve výši 80 milionů EUR ukazuje, že náš fond je stabilní a odolný i v současné době, kdy poskytování nových úvěrů bankami velmi vázne – důvěra skupiny Raiffeisen to jednoznačně potvrzuje. Financování v takovéto výši je nyní skutečně mimořádným úspěchem,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. „Poskytnuté financování přináší našemu fondu vysokou stabilitu i jistotu dostatečného zajištění kapitálem. Umožnuje ale i nový růstový potenciál portfolia, protože čerpání úvěru bude probíhat flexibilně dle skutečné potřeby. Můžeme tak dobře využít nových příležitostí, které se na trhu objeví. Zároveň chceme nadále udržovat bezpečný poměr bankovních úvěrů vůči hodnotě majetku. Zejména v současné době totiž naši strategii nižšího zadlužení považujeme jednoznačně za naši konkurenční výhodu,“ doplňuje Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE. Přípravy na refinancování a poskytnutí nové úvěrové linky trvaly několik měsíců, finální dohoda byla uzavřena 30. dubna. Cílem nově uzavřené smlouvy bylo jak zjednodušení administrativní zátěže, protože doposud bylo poskytováno jedenáct samostatných úvěrů, tak umožnění vyšší flexibility při financování nové výstavby. Na celou transakci právně dohlížely zkušené advokátní kanceláře – Kocián Šolc Balaštík za ARETE a Clifford Chance na straně banky. Druhý fond ARETE vznikl v roce 2016 a postupně vytváří homogenní portfolio průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku. Celkový kumulovaný hrubý výnos dosáhl za rok 2019 vysokých 115 %, přičemž hrubý výnos za loňský rok činil 8,9 %. Hodnota aktiv ve správě se vyšplhala ke konci roku 2019 na více než 2,4 miliardy korun a v roce 2020 dále poroste díky právě dokončovaným halám. Vstup investorů do tohoto fondu byl již v roce 2018 uzavřen. Od začátku roku 2020 je pro investory otevřený třetí fond skupiny ARETE, který bude nejen investovat do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale i sám stavět nové logistické a výrobní budovy. Cílová hodnota jeho portfolia by se měla blížit částce 12 miliard Kč a portfolio by mělo zahrnovat přes 600 000 m2 pronajímatelných ploch a více než 300 000 m2 stavebních pozemků pro další výstavbu.
Jak koronavirus ovlivnil poptávku po nemovitostech?
Nemovitostní trh pocítil první dopady celosvětové pandemie. Velmi se ale liší podle typu nemovitosti – nejvíce jsou koronavirovou krizí ovlivněny hotely a maloobchodní prostory, naopak nejméně průmyslové a logistické nemovitosti. Jak rychle se podaří vše dostat do stavu ze začátku roku bude záviset nejen na uvolňování restrikcí u nás a v zahraničí, ale i na struktuře vlastnictví příslušných nemovitostí. U logistických objektů je znatelný dopad nárůstu e-commerce, u těch průmyslových je pak ve střednědobém horizontu možný i strategický přesun části výroby z Asie zpět do Evropy. I to vyplývá ze závěrů odborné on-line konference o realitním trhu v současné době, kterou společně v první polovině května uspořádaly investiční a nemovitostní skupina ARETE a poradenská společnost JLL. Celý článek zde: www.estate.cz/lifestyle/jak-koronavirus-ovlivnil-poptavku-po-nemovitostech
Odborníci: koronavirus dopadá i na poptávku po nemovitostech, ale záleží na jejich typu
Nemovitostní trh pocítil první dopady celosvětové pandemie. Velmi se ale liší podle typu nemovitosti – nejvíce jsou koronavirovou krizí ovlivněny hotely a maloobchodní prostory, naopak nejméně průmyslové a logistické nemovitosti. Jak rychle se podaří vše dostat do stavu ze začátku roku bude záviset nejen na uvolňování restrikcí u nás a v zahraničí, ale i na struktuře vlastnictví příslušných nemovitostí. U logistických objektů je znatelný dopad nárůstu e-commerce, u těch průmyslových je pak ve střednědobém horizontu možný i strategický přesun části výroby z Asie zpět do Evropy. I to vyplývá ze závěrů odborné on-line konference o realitním trhu v současné době, kterou společně v první polovině května uspořádaly investiční a nemovitostní skupina ARETE a poradenská společnost JLL. „Aktivita investorů se samozřejmě díky koronaviru zpomalila – když se lidé nemohou potkávat, tak transakce prostě neprobíhají. Ale předpokládáme, že tento přímý zásah bude v horizontu maximálně šesti měsíců odvrácen – a to je v porovnání s investičními horizonty u nemovitostí velmi krátké období,“ uvedla Hana Kollmannová, ředitelka oddělení kapitálových trhů v poradenské společnosti JLL. „Ovšem v některých zemích apetit na nakupování pořád je. Například v Německu nyní došlo k realitním transakcím, kdy penzijní fondy dokonce nakoupily nemovitosti za více, než byla jejich hodnota před půl rokem,“ doplnil Robert Ides, spoluzakladatel investiční a nemovitostní skupiny ARETE. Výnosové míry nemovitostí zůstávají zatím na stejné úrovni vyjma budov maloobchodu a hotelů – právě u těchto dvou segmentů je dopad světové pandemie největší, v ostatní segmentech se zatím žádný znatelný vliv neprojevuje. Obecně je stále zřetelné, že na českém trhu je nedostatek průmyslových nemovitostí vhodných pro investice. „Předpokládáme, že investoři se budou soustředit na nemovitosti dlouhodobě pronajaté bonitním nájemcům. Konkrétně pak segment průmyslových nemovitostí se podle nás vrátí k normálu pravděpodobně nejrychleji, a to i v objemu realizovaných transakcí. Na opačné straně pomyslného spektra budou pravděpodobně hotely,“ dodává Hana Kollmannová z JLL. V minulém roce narostl oproti tomu předcházejícímu zájem český investorů o kanceláře a hotely, naopak menší zájem byl o průmyslové nemovitosti. To by se nyní mohlo zásadně změnit. V případě průmyslových nemovitostí dnes dochází k tomu, že se pronajímají prostory společnostem ze sektoru e-commerce. Okamžitá poptávka po skladovacích a distribučních centrech je citelná. „V delším období lze očekávat, že podobný zájem bude i ze strany výrobní sféry – firmy začnou ve svých střednědobých a dlouhodobých plánech zvažovat strategický přesun výroby z Asie do Evropy, aby se zkrátily a stabilizovaly distribuční cesty. Současná situace jasně ukázala, že mnoho firem přerušilo výrobu ne kvůli restrikcím, ale kvůli nedostatku dílů a součástek vyráběných mimo EU,“ vysvětlil Robert Ides z ARETE. Obecně lze u průmyslových nemovitostí předpokládat, že jejich hodnota zejména v České republice do budoucna poroste. Jenom za posledních pět let se zvýšila hodnota průmyslových nemovitostí v Evropě o 12 až 31 %, přičemž právě ve střední Evropě byl nárůst nejnižší, u nás o 15 %. „Vzhledem k růstu celosvětové populace poptávka celosvětově kontinuálně roste a poroste i nadále. Spotřebitelské chování nelze mávnutím proutku změnit, zboží bude potřeba stále někde vyrobit a uskladnit. Nepřestane existovat, jen se jeho konzumace díky koronaviru posunula v čase,“ vysvětlil Robert Ides z ARETE. Hodnota průměrné výše nájmů průmyslových nemovitostí se v České republice ke konci roku stabilizovala na úrovni 4,75 EUR za m2 měsíčně. „Aktuálně na konci prvního čtvrtletí tohoto roku sice mírně narostla neobsazenost industriálních nemovitostí z 4,1 % na 5,3 %, nicméně jedná se o úrovně, které jsou hluboko pod hodnotami z krizových let 2008 až 2011. Považujeme to pouze za krátkodobý výkyv. Pokud proběhne úspěšné uvolnění restrikcí, očekáváme opět pokles neobsazenosti, a to díky nízké úrovni spekulativní výstavby,“ doplnila Hana Kollmannová z JLL. Jako klíčová se ukazuje také struktura vlastnictví nemovitostí a chování jejich majitelů. Velký rozdíl oproti krizi v roce 2008 je v tom, že tehdy velkou část nemovitostí vlastnily německé fondy, od té doby se ale zvyšuje podíl českého kapitálu. „U veřejně obchodovaných fondů je patrný vliv tržní poptávky. Investoři mohou rychle zavřít pozice a tím pádem donutit fondy k prodeji části portfolia. To by mohlo přinést na trh zajímavé příležitosti výhodně koupit. Neveřejně obchodované fondy vliv finančních trhů nepociťují, jediný vliv má nezávislé ocenění aktiv. Zatím nebyl zaznamenaný žádný rozdíl v oceněních, hodnota se nezměnila. Nová ocenění budou známa až po realizaci transakcí,“ řekl Robert Ides z ARETE. Vliv má samozřejmě i změna politiky bankovního sektoru. „Poměr bankovního financování vůči hodnotě majetku fondu začne hrát významnou roli. Nižší stupeň zadlužení je tak v současné době jednoznačně výhodou,“ uzavřel Robert Ides z ARET
Výsledky nemovitostního fondu ARETE: kumulovaný výnos 115 %, meziroční zhodnocení 8,9 %
Investiční a nemovitostní skupina ARETE dnes informovala o výsledcích svého druhého fondu za rok 2019. Celkový kumulovaný hrubý výnos fondu zaměřeného na investice do průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku dosáhl vysokých 115 %, přičemž hrubý výnos činil za loňský rok 8,9 %. Hodnota aktiv ve správě se vyšplhala ke konci roku 2019 na více než 2,4 miliardy korun a v roce 2020 dále poroste díky právě dokončovaným halám. Detailní kontrolu výsledků nyní finalizují auditoři společnosti Deloitte Audit. Letos pak skupina ARETE pro investory otevřela již třetí fond kvalifikovaných investorů. Ten se kromě investic do dokončených průmyslových nemovitostí zabývá také jejich výstavbou. „Uplynulý rok byl pro nás velice úspěšný. Druhý fond má po čtyřech letech působení na českém a slovenském trhu za sebou skutečně hmatatelné úspěchy – podařilo se nám navýšit spravovaná aktiva a tím dále diverzifikovat naše portfolio a udržet nadstandardní výnosy pro naše investory,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. „Našim investorům chceme i v dalších letech přinášet nadstandardní zhodnocení. A protože druhý fond byl v loňském roce pro vstup nových investorů již uzavřen, soustředili jsme se i na přípravu úplně nového – již třetího – fondu. Ten jsme pro vstup investorů otevřeli letos a již v něm máme prostředky v hodnotě desítek miliónů EUR. Zásadní výhodou nového fondu je, že bude nakupovat za lepších tržních podmínek, které mohou přinést významné zhodnocení investovaných prostředků v následujících letech.“ Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE, k tomu dodává: „Máme již k dispozici data k 31. 12. 2019 z nezávislého vyhodnocení sledující hospodaření nemovitostních fondů působících v České republice. Fond z naší skupiny ARETE dlouhodobě přináší svým investorům nejvyšší zhodnocení.“ Podfond ARETE INVEST CEE II kraluje celkovým dlouhodobým statistikám – má nejvyšší průměrný roční výnos za celou dobu existence fondu (20,55 %). Zároveň přitom má ze všech sledovaných fondů kvalifikovaných investorů jeden z nejnižších poměrů bankovních úvěrů vůči hodnotě svého majetku. „Naši strategii nižšího zadlužení, kterou aplikujeme i v našem novém fondu, považujeme konkrétně v této době jednoznačně za naši konkurenční výhodu,“ konstatuje Robert Ides. Aktuálně je od roku 2020 pro investory otevřený třetí fond skupiny ARETE, který bude nejen investovat do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale i sám stavět nové logistické a výrobní budovy. Cílová hodnota jeho portfolia by se měla blížit částce 12 miliard Kč a portfolio by mělo zahrnovat přes 600 000 m2 pronajímatelných ploch a více než 300 000 m2 stavebních pozemků pro další výstavbu. „V této chvíli máme v České republice a na Slovensku v procesu posuzování investice do nemovitostí v celkové hodnotě přes 8 miliard Kč. Některé z nich považujeme za velmi zajímavé,“ doplňuje Lubor Svoboda
Fond skupiny ARETE je dlouhodobě nejvýnosnějším nemovitostním fondem v ČR
Dle nezávislého vyhodnocení Hospodářských novin sledující data nemovitostních fondů působících v České republice dlouhodobě přináší svým investorům nejvyšší zhodnocení fond ze skupiny ARETE. Podfond ARETE INVEST CEE II kraluje celkovým dlouhodobým statistikám – má nejvyšší průměrný roční výnos za celou dobu existence fondu (18,43 %) i nejvyšší průměrný výnos za poslední tři roky (16,52 %). V kombinaci s nejnižším poměrem úvěrů vůči hodnotě majetku (LTV) na úrovni 42,7 % a strategicky diverzifikovaným portfoliem je pak Podfond ARETE INVEST CEE II jednoznačně také nejstabilnějším fondem ze všech hodnocených fondů. Vyplývá to z dat společného projektu Hospodářských novin a Institutu pro strategické investování při Fakultě financí a účetnictví VŠE. Ten od roku 2017 přináší přehled dat o nemovitostních fondech dostupných českým investorům. Nově zveřejněná data zpracovávala finanční informace platné k polovině tohoto roku. Skupina ARETE letos v rámci svého růstu otevřela i další fond pro kvalifikované investory ARETE INDUSTRIAL SICAV, který je zaměřený na průmyslové nemovitosti v regionu CEE. Jeho cílem je navázat na úspěch předchozích dvou fondů a právě nyní umožňuje vstup investorů.
Příležitostí pro investice do komerčních nemovitostí přibude. Roste poptávka po skladech, říká Lubor Svoboda z Arete
Pražská investiční a nemovitostní skupina Arete letos spouští už třetí specializovaný fond, zaměřený na zhodnocování peněz prostřednictvím komerčních nemovitostí − hlavně průmyslových a logistických parků a výrobních areálů. Spoluzakladatel Arete Lubor Svoboda říká v rozhovoru pro HN, že hospodářské oslabení, způsobené epidemií koronaviru, může snížit ceny některých nemovitostí a vytvořit nové investiční příležitosti. “Jsme připraveni nakupovat,” říká. Fondům Arete také pomáhá, že roste poptávka po skladech a logistických areálech ze strany on-line obchodů a dalších firem. Celý článek: https://archiv.ihned.cz/c7-66749690-ol906-e45489ee131143f
Spekulace o ziscích nyní mizí, důležitá je stabilita
„Otevřeli jsme třetí investiční fond. Díky současné situaci jsou zajímavé příležitosti za dostupné ceny v příznivějším konkurenčním prostředí. Ceny, které byly v některých segmentech nepřirozeně vysoké, budou opraveny. Až se situace uklidní, bude velmi dobrá doba pro velké investice. Jsme připraveni,“ říká Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. Číst dále (pouze v české jazykové verzi) Epidemie koronaviru mění strategie realitních investorů. Namísto vysoce ziskových projektů nyní nemovitostní investiční fondy hledají především stabilitu, kterou představují zejména logistické a průmyslové nemovitosti, jejichž majitelé jsou nyní výrazně méně ohroženi ekonomickými dopady epidemie. Lubor Svoboda je jedním ze zakladatelů investičních fondů Arete, které se specializují na investice do komerčních nemovitostí a umístil se na prvním místě v loňském žebříčku Hospodářských novin porovnávajícím realitní fondy podle výkonnosti. Výnosové nemovitosti nyní podle Svobody představují nejstabilnější investiční nástroj na trhu. Proč v současnosti považujete nemovitosti za nejvhodnější investiční nástroj? Goldman Sachs a další velké banky nyní doporučují přesun od krátkodobých likvidních aktiv, kterými jsou akcie, dluhopisy a podobně, k dlouhodobým, což jsou nemovitosti. Vhodné jsou zejména investice do průmyslových nemovitostí, protože existuje řada velmi kvalitních firem, které tato krize výrazněji nepoškodí. Pro tyto společnosti je důležité, aby generovaly hotovost, a to, co generuje hotovost v dnešní době, je naprosto klíčové. Některé typy nemovitostí v současnosti vykazují ve srovnání s jinými nástroji velkou stabilitu. Stávají se investice do komerčních nemovitostí atraktivnější i kvůli stavu akciového trhu? U průmyslových nemovitostí je potřeba rozlišovat dva sektory – logistiku a výrobu. V současné době také roste poptávka po určitých odvětvích logistiky. Týká se to například řetězců, které zásobují obchody potravinami a dalším spotřebním zbožím. Vidíme u nich obrovskou poptávku po novém prostoru, protože potřebují nový prostor kvůli posunu k e-commerce. Přijde kvůli epidemii doba, kdy se objeví investiční příležitosti, které se neobjevují každý rok, například v hotelovém segmentu? Budou na prodej nemovitosti, které by normálně nebyly na prodej? Určitě ano, a to platí pro všechna odvětví. Nyní jsme otevřeli nový investiční fond, v pořadí již třetí, a moc se na něj těšíme. Objeví se nové příležitosti za dostupné ceny a bude menší konkurence, protože někteří konkurenti budou mít obavy o udržení svých stávajících portfolií a budou ochotnější prodávat za rozumné ceny. Dojde ke korekci cen, které byly v některých segmentech nepřirozeně vysoké a nemovitosti již neměly takovou hodnotu. Až se situace uklidní, bude velmi vhodná doba pro velké nákupy. Jaký dopad bude mít současná epidemie koronaviru na komerční nemovitosti a na investice do nich? V dlouhodobém horizontu se to určitě projeví, ale žádný krátkodobý, bezprostřední dopad nyní nevidíme. Průmyslové nemovitosti mají dar nepodléhat spotřebitelskému chování jako například maloobchodní centra nebo hotely, ale jsou vázány na velmi dlouhodobé smlouvy s jednotlivými nájemci, což jsou většinou mezinárodní společnosti, které jsou dostatečně stabilní na to, aby překonaly krátkodobý výpadek. Stále však není jasné, jak dlouho současná situace potrvá a jak hluboký bude hospodářský pokles. Může průmyslové nemovitosti ohrozit případný delší výpadek výroby? Může se to stát. Pokud tato situace potrvá déle, je možné, že jednotliví nájemci začnou omezovat výrobu. Neznamená to však, že přestanou platit nájem. Stále mají výrobní program a je součástí dodavatelsko-poptávkového řetězce, takže některé činnosti musí udržovat. Neplatí to pro obchodní centra? To je ten rozdíl. Obchodní centra nebo například hotely jsou fyzicky uzavřeny nebo mají omezený provoz. Z dlouhodobého hlediska mají vlastníci průmyslových nemovitostí mnohem větší krytí v podobě bankovních záruk nebo záruk svých nadnárodních mateřských společností. “Dojde ke korekci cen, které byly v některých segmentech nepřirozeně vysoké.” U rezidenčních nemovitostí v Praze se mluví o dopadu ztráty nájmů přes Airbnb u zhruba 15 tisíc bytů, jejichž majitelé mohou mít problémy se splácením úvěrů a hypoték. Jak to ovlivní trh? Vše záleží na tom, jak dlouho tato situace potrvá. Jediné, co lze v dlouhodobém horizontu očekávat, jsou nějaké cenové korekce. Investoři, kteří do těchto nemovitostí vkládají peníze, budou opatrnější. Otázkou je, co bude s výnosy, které byly velmi malé a závisely v podstatě jen na spekulativním růstu hodnoty bytu. Nevíme, co se stane a zda tyto hodnoty zamrznou. Čím hlubší bude tedy krize, tím výraznější budou rozdíly mezi jednotlivými segmenty investičních nemovitostí? Ano. Segmenty, které jsou méně odolné vůči krizím, jsou například ubytovací služby, hotely, penziony a podobně, ty trpí jako první a poklesy bývají velké. Z minulé krize víme, že o polovině důchodů nepochybuji, že dojde ke snížení výroby v celém řetězci automobilového průmyslu. Je dokonce možné, že část řetězce zavrávorá a zcela se zhroutí, i když velké nadnárodní korporace přežijí. Velmi se ale mění struktura dodavatelů, kteří přecházejí od lidské práce k robotice. Hodně se investuje do robotizace výrobních procesů, což je nevratný proces. Nedělám si iluze, že se v blízké budoucnosti prodá tolik aut jako dosud. Číšník, který teď nemůže pracovat, protože má zavřenou restauraci, si nové auto nekoupí. Možná za rok nebo dva. Jak by měli zájemci o investování do nemovitostí postupovat? Hledejte nejstabilnější nástroje, které trhy nabízejí, a nehoňte se za miliardovými výnosy. Nyní to není nic jiného než hledání stability. Když se podíváme na vývoj, vybudování nového projektu trvá pět až sedm let, někdy i déle, a máte v něm zmrazené peníze. Dám raději peníze do projektu, který slibuje 20procentní návratnost, ale budu si na to muset sedm let počkat, nebo do projektu, který slibuje deset procent, ale vím, že jsou nájemci, kteří generují průběžnou hotovost? Mizí míra spekulací a jde o sázku na jistotu krytou dobrou nájemní smlouvou s dobrým nájemcem. Zdroj: https://ekonom.ihned.cz/c1-66744190-spekulace-na-zisk-mizi-dulezitejsi-je-stabilita Pro další informace prosím kontaktujte: Ondřej Micka, mob.: +420 724 352 552 Martina Chromečková, mob.: +420 325 2551 751 091 211 E-mail: arete-pr@emcgroup.cz
Skupina Arete rozšiřuje své nemovitostní portfolio v Uherském Hradišti a Košicích, investice dosahují téměř 20 milionů EUR
Investiční a nemovitostní skupina Arete, jejíž součástí jsou fondy investující do nemovitostí, dnes oznámila pokračující rozšiřování svého portfolia. Po akvizici pozemků v průmyslové zóně ležící v bezprostřední blízkosti slovenských Košic zahájila na ploše 12 tisíc m2 s investicí 13 milionů EUR stavbu specializované výrobní haly pro předního evropského výrobce ocelových komínů. V Uherském Hradišti zase zásadně rozšiřuje stávající výrobní halu společnosti Forschner, investice do této stavby je přibližně 7 milionů EUR. „Po množství akvizic fungujících výnosových průmyslových nemovitostí, které jsme v posledních několika letech uskutečnili, jsme se pustili i cestou vlastního developmentu. První vlaštovkou byla výstavba obří skladovací haly v našem areálu v Novém Mestě nad Váhom, která byla dokončena loni v létě. Spolu se stávající výstavbou to dokazuje, že umíme portfolio našich nemovitostí dále rozšiřovat, což umožňuje výrazně zvyšovat hodnotu pro naše investory,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel investiční a nemovitostní skupiny Arete. Nový areál v Košicích listopadu dokončila skupina Arete akvizici pozemků v průmyslové zóně Veľká Ida ležící v bezprostřední blízkosti slovenských Košic. Tato zóna, která nabízí i možnost čerpání vládní podpory, je dlouhodobě v hledáčku zahraničních výrobních společností. Skupina Arete zde nyní staví specializovanou výrobní halu pro společnost Steelcon Slovakia, která je součástí dánské skupiny Dominion Steelcon zaměřené na výrobu ocelových komínů. Tato vysoce specializovaná stavba dvou hal s investicí ve výši 13 milionů EUR a je potvrzením atraktivnosti slovenského investičního trhu. Dokončení je naplánováno na druhou polovinu tohoto roku. Rozšíření haly v Uherském Hradišti Od loňského roku probíhají intenzivní práce na rozšíření stávající výrobní haly společnosti Forschner v průmyslovém a logistickém parku v Uherském Hradišti. Nová hala by měla být dokončena v dubnu. Stavba představuje mimo jiné vybudování moderních čistých provozů pro výrobu komponent pro elektromobily dle nejvyšších mezinárodních standardů s konstantní teplotou a vlhkostí vzduchu. V rámci stavby se samozřejmě řeší vsakování dešťových vod a rekuperace vzduchu. Nedílnou součástí haly je také moderní kancelářské a sociální zázemí pro zaměstnance. Průmyslový areál třídy A v Uherském Hradišti s výbornou dopravní dostupností na Slovensko a jižní Moravu je v portfoliu Arete již čtvrtým rokem a je 100% pronajatý společnosti Forschner, která se z německé rodinné firmy rozrostla v nadnárodní korporaci. Zaměřuje se na elektromobily, výrobu kabelových a elektromechanických systémů a dalších komponentů určených zejména pro automobilový průmysl. Mezi její klienty patří Audi, Continental, Daimler, Volkswagen, Philips a Bosch. O skupině Arete: Investiční a realitní skupina Arete vznikla v roce 2014 a zaměřuje se na investice do nemovitostí. První podfond Arete Invest, který se zaměřoval na rezidenční nemovitosti, dokončil svůj investiční cyklus v roce 2017 s celkovým hrubým zhodnocením 120 %. Druhý podfond Arete Invest, investující do průmyslových nemovitostí, funguje od roku 2016 s celkovým hrubým zhodnocením více než 90 %. V roce 2020 byl pro investory otevřen třetí fond: Arete Industrial. Cílem tohoto nového fondu není pouze investovat do hotových průmyslových nemovitostí, ale také je stavět. Fondy jsou určeny výhradně kvalifikovaným investorům, fyzickým i právnickým osobám, jejichž činnost podléhá kontrole a dohledu České národní banky. Více informací naleznete na www.arete.eu. Více se dozvíte na tel.: Ondřej Micka, mobile: +420 724 352 552 Martina Chromečková, mobile: +420 774 135 551 Tel: + 420 251 091 211 E-mail: arete-pr@emcgroup.cz
Investiční skupina Arete otevírá již třetí nemovitostní fond, chce navázat na úspěchy dosažené u předchozích dvou fondů
Investiční a nemovitostní skupina Arete dnes oznámila otevření svého již třetího fondu kvalifikovaných investorů, který sídlí v České republice a funguje pod dohledem České národní banky. Třetí fond navazuje na úspěšnou historii předchozích fondů, kdy první fond byl před třemi lety uzavřen a investoři vyplaceni s celkovým hrubým zhodnocením 120 %, druhý fond naplnil strategii se současným hrubým zhodnocením více než 90 %. Nový fond Arete bude nejen investovat do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale i sám stavět nové logistické a výrobní budovy. Cílová hodnota jeho portfolia by se měla blížit 500 milionům EUR během předpokládaného šestiletého investičního cyklu. „Za šestileté fungování skupiny Arete můžeme být hrdí na to, jakých úspěchů se nám podařilo dosáhnout. Ve velmi krátké době jsme výrazně zhodnotili investované prostředky prvního fondu, který se nám pak podařilo formálně uzavřít, což je na českém trhu velmi výjimečné. Následně jsme veškerou naši energii věnovali druhému fondu zaměřenému na průmyslové nemovitosti, který průběžně dosahuje nadstandardních výsledků. Věříme, že náš třetí fond na tyto úspěchy naváže,“ uvedl Lubor Svoboda, jeden ze dvou spoluzakladatelů skupiny Arete. „I přes zpomalení růstu průmyslu v Čechách a krátkodobou volatilitu akciových trhů, nahrává celková ekonomická situace ve střední Evropě dalšímu rozvoji logistiky a výroby, proto se investiční strategie našeho nového fondu opět zaměřuje právě tímto směrem. Kombinací agresivnější investiční strategie do již existujících výnosových průmyslových nemovitostí s výstavbou nových areálů chceme i v dalším fondu navázat na naši historickou výkonnost. Investice do fondů zaměřených pouze na průmyslové nemovitosti považuje čím dál tím větší část investorů jako mnohem profitabilnější alternativu k nezajištěným korporátním dluhopisům, a proto zájem o tento typ investice výrazně roste. Atraktivita tohoto typu aktiv na území České republiky a Slovenska je podpořena i několikanásobně vyšším zájmem ze strany globálních hráčů a investičních skupin,“ doplnil Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny Arete. Třetí fond skupiny Arete je zaměřený na průmyslové nemovitosti se stabilními výnosy v kombinaci s výstavbou, konkrétně pak na logistické a výrobní nemovitosti třídy A umístěné ve střední a východní Evropě. Předpokládaný investiční horizont je šest let. Cílená hodnota portfolia by se měla blížit částce 12 miliard Kč a portfolio by mělo zahrnovat přes 600 000 m2 pronajímatelných ploch a více než 300 000 m2 stavebních pozemků pro další výstavbu. Formálně byl nový fond založen loni, vstup nových investorů se ale zahajuje až nyní. Investiční cyklus prvního fondu Arete byl završen koncem roku 2016 odprodejem celého rezidenčního portfolia skládajícího se z několika set bytových jednotek zahraničnímu finančnímu investorovi. Proces ekonomického a právního uzavírání fondu byl dokončen začátkem roku 2017, kdy se jednalo o vůbec jeden z prvních úspěšně uzavřených fondů na území České republiky. Fond během dvou let trvající aktivní správy dosáhl hrubého zhodnocení 120 %. V roce 2016 vznikl druhý fond Arete, který postupně vytvářel homogenní portfolio průmyslových nemovitostí. Cílí na průběžné zhodnocování vložených prostředků investorů ve výši nad 11 % ročně, přičemž aktuální výnosnost tyto avizované hodnoty daleko převyšuje. Dle posledních zatím neauditovaných výsledků za rok 2019 činí celkové hrubé zhodnocení více než 90 %. Vstup investorů do tohoto fondu byl již v roce 2018 uzavřen.
Nový fond realitní skupiny Arete bude nakupovat a stavět sklady za miliardy
Tuzemská skupina Arete spouští svůj třetí nemovitostní fond. Plánuje nákup skladových prostor a průmyslových hal jak v České republice, tak v celé střední a východní Evropě. Poprvé také spustí vlastní developerské projekty. Cílová hodnota portfolia by se měla přiblížit 12 miliardám Kč. „I přes zpomalení průmyslového růstu v České republice a krátkodobou volatilitu akciových trhů je celková ekonomická situace ve střední Evropě příznivá pro další rozvoj logistiky a výroby. Investiční strategie našeho nového fondu se tedy opět zaměřuje právě tímto směrem,“ uvedl spoluzakladatel Arete Robert Ides.Nový fond bude zaměřen na soukromé a institucionální investory. Minimální investice má být 200 000 EUR (5 000 000 Kč). První investoři již do fondu vložili desítky milionů eur. Arete také počítá s čerpáním bankovních úvěrů v přibližně stejné výši, jako je celkový objem vlastních zdrojů.Specialisté na komerční nemovitosti tvrdí, že strategie a zaměření nového fondu dává smysl. „Trh má dostatečné rezervy kapitálu i poptávky zahraničních i domácích investorů po tomto typu nemovitostí. Pomineme-li akvizici jakéhokoli již existujícího většího portfolia, lze uvedený objem investovat pouze ve více zemích najednou, a tak je zaměření na region střední a východní Evropy logické,“ uvedl Alexander Rafajlovič z investičního týmu konzultantů Cushman & Wakefield.Nový fond plánuje s šestiletým investičním cyklem. Její ambicí je nashromáždit 600 000 metrů čtverečních hal k pronájmu a 300 000 metrů čtverečních pozemků pro další výstavbu. Arete’s Ides očekává dokončení počátečních akvizic letos v létě.„S ohledem na loňskou výstavbu téměř čtyř milionů metrů čtverečních v regionu střední a východní Evropy je ambice 600 000 metrů čtverečních rozhodně možná,“ řekl Ferdinand Hlobil, zodpovědný za mezinárodní průmyslové transakce ve společnosti Cushman & Wakefield.Investiční cyklus druhého fondu aktuálně končí ve skupině Arete. Od svého otevření v roce 2016 zhodnotil kapitál investorů o 90 procent. Tento druhý fond spravuje 125 000 metrů pronajímatelné plochy v České republice a na Slovensku, včetně mezinárodní logistické centrály oděvního řetězce C&A.Arete podle informací serveru E15.cz v současné době dokončuje jednání o prodeji tohoto portfolia americkému investičnímu gigantu CBRE Global Investors. Arete ani CBRE GI tyto informace nekomentovaly.Trh průmyslových nemovitostí je velmi aktivní. Německá Garbe Industrial Real Estate oznámila svůj vstup na trh střední a východní Evropy. Tato společnost stavěla haly například pro Amazon v Německu. Star Capital je jedním z nových českých hráčů, kteří začínají s výstavbou průmyslových hal.Více na https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/novy-fond-realitni-skupiny-arete-bude-nakupovat-a-stavet-sklady-za-miliardy-1367431
