Rozhovor v televizi TA3 o alternativních investicích
Rozhovor kolegy Josefa Vojty s Lenkou Buchlákovou v pořadu Investujeme ve slovenské televizi TA3 o alternativních investicích a investování do průmyslových nemovitostí.
Třetí fond skupiny ARETE zahajuje výstavbu ve zcela nové průmyslové zóně Rokycany přímo u dálnice D5
Třetí fond skupiny ARETE zahajuje výstavbu ve zcela nové průmyslové zóně Rokycany přímo u dálnice D5. Po dokončení nabídne 25 tisíc metrů čtvrtečních prémiových nájemních ploch v moderním průmyslovém parku. Investice dosáhnou téměř 30 miliónů EUR. Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na kvalitní průmyslová a logistická aktiva v regionu střední a východní Evropy po akvizici pozemků se stavebním povolením v průmyslové zóně Rokycany, ihned u exitu 62 dálnice D5, zahájil výstavbu první ze dvou budov nového průmyslového parku. Po dokončení bude pro nájemce připraveno téměř 25 tis. m2 nájemních ploch, s nadstandardní skladovací výškou 15 metrů. „Výstavba v prémiové lokalitě u dálnice D5 je odpovědí našeho třetího fondu na růst poptávek po nájemních plochách v moderních průmyslových parcích. Paralelně k zahájení výstavby dokončujeme jednání s klíčovými nájemci parku. Unikátní spojení investičního fondu s vlastním developerským týmem nám umožňuje realizovat nové developerské projekty fondu na čas a v rámci schválených rozpočtů. Jsme tak schopni investorům fondu dlouhodobě zajišťovat jedno z nejlepších zhodnocení investic na trhu,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. „Logistický park nabídne celkem 25.000 m2 prémiových ploch s nadstandardní skladovací výškou 15 metrů. Lokalita přímo u dálnice D5 patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším v rámci celé České republiky. Protože se nový park nachází přímo na okraji města Rokycany, poskytuje budoucím nájemcům zároveň dobrou dostupnost lokálního pracovního trhu. Samozřejmostí bude také certifikace BREEAM a instalace zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Uvedené aktivity považujeme za podstatné k dosažení dlouhodobé udržitelnosti a plnění environmentálních standardů. Plné dokončení parku plánujeme do konce pololetí roku 2023,“ Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE.
Vsadili jsme na dosažení nejlepšího možného výnosu
Průmyslové nemovitosti mají čitelný prospekt, díky kterému se investiční skupině ARETE daří inkasovat pravidelné výnosy. Robert Ides, spoluzakladatel ARETE Group, vysvětluje, proč se vyplatí investovat do těchto nemovitostí. Kde a kdy začal příběh ARETE? Jak tato investiční skupina vznikla? S mým partnerem jsme poprvé diskutovali o založení investiční skupiny v roce 2013. Skupina ARETE byla založena v roce 2014 v Singapuru, kde se nám podařilo získat první velké investory a zároveň definovat naši základní strategii a firemní hodnoty. Spolu s tím byla v České republice v tomto roce uzákoněna struktura investičních fondů SICAV, které mezinárodní investoři rozuměli a vyžadovali pro své investice. Čemu všemu se aktuálně v rámci skupiny věnujete? Skupina ARETE zahrnuje investiční fondy a servisní společnosti, které fondům poskytují specifické služby. Naší strategií je zajistit maximum aktivit pro efektivní správu a rozvoj našich fondů vlastními silami. Nechceme být závislí na externích dodavatelích. Tento přístup považujeme za naši konkurenční výhodu a v případě jakéhokoli problému jsme schopni okamžitě a pružně reagovat. Pandemie koronaviru naprosto prokázala správnost našeho přístupu. Do jakých oblastí u vás může klient investovat? V současné době máme otevřený jeden investiční fond, který je zaměřen výhradně na investice do průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku. Nyní se maximálně zaměřujeme na rozvoj tohoto fondu a investiční cyklus by měl být dosažen nejpozději do konce roku 2027. Co děláte pro zmírnění rizika, které může být spojeno s investováním do fondů? V první řadě jde o správnou formu podkladového aktiva a investiční strategii. Náš fond nakupuje a staví výhradně průmyslové nemovitosti, které si pronajímají především logistické, výrobní a obchodní společnosti. Využívají je na základě dlouhodobých nájemních smluv k výkonu své hlavní činnosti. Díky tomu jsou naše nemovitosti nezbytnou součástí podnikání pronajímatelů. Za druhé, naše portfolio budujeme tak, aby nevznikaly geografické nebo sektorové závislosti. Třetí složkou je zachování konzervativní úrovně bankovního financování do 50 procent LTV. Naše konkurence je například o více než 10 procent vyšší. Uvědomujeme si, že ztrácíme nějaké procento výnosu, ale tímto způsobem jsme schopni lépe chránit investory a mít stabilnější portfolio i v turbulentnějších časech. Na konci roku 2021 jsme měli LTV 14 procent, což je velmi konzervativní. Posledním bodem je výrazné zpřísnění investičních kritérií při akvizičním oceňování nemovitostí a nájemců z hlediska dlouhodobé perspektivy a udržitelnosti. Na co se zaměřuje investiční fond ARETE Industrial SICAV? Portfolio fondu se skládá výhradně z prémiových průmyslových nemovitostí a na konci investičního cyklu bychom rádi dosáhli spravovaného aktiva ve výši 400 milionů EUR. To je pro nás více než reálný cíl. Zaměřujeme se na dosažení nejlepší možné návratnosti pro investory. Z tohoto důvodu budujeme nové průmyslové parky přímo ve fondu. Jaké jsou výhody investic zejména do výrobních a logistických nemovitostí? V první řadě je to čitelný ekonomický a finanční prospekt. Smlouvy s nájemci jsou uzavírány na velmi dlouhou dobu, existuje tedy budoucí cash flow, který do fondu postupně proudí od renomovaných mezinárodních společností s dobrým ratingem a je zajištěn garancí. Na rozdíl od jiných investic, jako jsou drahé kovy nebo kryptoměny, nespoléháme na zhodnocení majetku v čase, ale máme velmi čtivý prospekt a v průběhu investičního období inkasujeme pravidelný příjem. Jak se někdo může stát investorem vašeho fondu? Investiční akcie našeho fondu distribuuje obchodník s cennými papíry PARTNERS INVESTMENTS a mohou je upsat i klienti privátního bankovnictví Tatra banky. Spolupracujeme také s některými rodinnými kancelářskými společnostmi a správci majetku. Potenciální investoři najdou další informace na našem webu arete.eu. Kontrola své investice je jednoznačně důležitá. Jak to v ARETE funguje? Každý investor dostává pravidelně jednou měsíčně zprávu o vývoji hodnoty investičního podílu, hodnoty jsou dostupné i na Bloombergu. Každé čtvrtletí je vydáván rozsáhlejší report, kde investor najde všechny důležité údaje o vývoji hodnoty své investice. S našimi investory se pravidelně setkáváme na více či méně formálních akcích, které pořádáme. Vždy se snažíme o maximálně transparentní, otevřený a individuální přístup. Jaké jsou vaše vize do budoucna? Chceme se stát zavedeným evropským správcem fondů s aktivy ve správě více než jedné miliardy eur. Zároveň bychom rádi nadále rozvíjeli naše kompetence, přinášeli inovativní produkty a posilovali náš tým. https://www.forbes.sk/stavili-sme-na-dosiahnutie-co-najlepsieho-vynosu/
Realitní fondy skupiny ARETE se řadí na špičku trhu z hlediska výnosů
Společnost ARETE INDUSTRIAL oznámila koupi druhé průmyslové haly na Slovensku. Areál Belushi se stejně jako předchozí akvizice v Kežmarku může pochlubit také dlouhodobým nájemcem s vysoce specializovanou výrobou. Schopnost fondu zhodnotit vlastní investice patří k nejvyšším v regionu. Další strategií bude hledat možnosti nákupu na nových trzích, říká Lubor Svoboda, zakládající partner skupiny ARETE. Cílová hodnota ARETE INDUSTRIAL byla sdělena ve výši 400 milionů EUR. Kde se aktuálně nacházíte na cestě k tomuto cíli? Máte pravdu, náš fond cílíme tak, aby měl hodnotu spravovaných aktiv 400 milionů EUR. Momentálně jsme asi ve čtvrtině cesty tam. Dynamika v oblasti získávání kapitálu a investičních příležitostí mi dává jasný signál, že bychom měli dosáhnout svého cíle ve stanoveném časovém rámci. V každém případě vždy dbáme na kvalitu aktiv, která kupujeme, nájemce a samozřejmě návratnost fondu, kterou komunikujeme našim investorům. A protože klíčoví manažeři ARETY jsou zároveň investory fondu, chceme dosáhnout zhodnocení přes 10 % p.a. To je náš hlavní cíl. Poptávka po průmyslových nemovitostech roste a tím i výnos z nich. Komplikuje to hledání akvizičních příležitostí? Likvidita na trhu průmyslového vlastnictví je dobrá. Pozitivní nálada se odráží i v masivním meziročním nárůstu počtu transakcí. Objektivně je na trhu méně nákupních příležitostí. Na druhou stranu zaznamenáváme pro náš fond nejvyšší objem akvizičních příležitostí v posledních letech. Je to dáno tím, že jsme schopni nacházet investiční příležitosti mimo volný trh a že jsme schopni sami budovat nové průmyslové parky. Náš komplexní přístup výrazně těžil z velmi silné poptávky po nájemních prostorech v průmyslových objektech. Jaké jsou bezprostřední akviziční plány vašeho fondu? Bohužel nemohu být příliš konkrétní. V každém případě bychom chtěli v roce 2022 zdvojnásobit hodnotu majetku ve fondu oproti konci roku 2021. Mohu také prozradit, že Česká republika a Slovensko budou i nadále našimi klíčovými trhy. Rádi bychom také přidali jeden nebo dva průmyslové parky v Německu nebo Rakousku. Jak se mění zájem investorů vkládat peníze do vašich fondů? Fondy ARETE patří ve svém segmentu k nejziskovějším ve střední Evropě. Těší mě, že zájem o investice do našeho současného fondu je trvale velmi dobrý, a to i po začátku ukrajinské krize. Investoři hledají produkty, které cílí nad inflaci, což náš produkt splňuje. Zároveň přichází s velmi nízkou volatilitou a čitelným ekonomickým prospektem. Kombinace výše uvedeného je pro investory atraktivní. To platí pro soukromé i institucionální investory zároveň. Ovlivnila válka na Ukrajině vnímání Slovenska zahraničními investory? Jednáme s různými partnery a investory prakticky z celé EU a zatím jsme se nesetkali s tím, že by některý ze subjektů změnil negativně svůj pohled na stabilitu a perspektivu střední Evropy, zejména České republiky a Slovenska. Jaké bylo zhodnocení fondu v roce 2021 a jaká je vaše prognóza pro tento rok? Díky skvělé práci celého týmu správy portfolia jsme jen v loňském roce dosáhli vysokého zhodnocení více než 24 %. Vzhledem k výše uvedenému je pro mě těžké predikovat zhodnocení pro letošní rok, nicméně všechny nově provedené transakce i portfolio jako celek splňují investiční parametry a strategii fondu. Domnívám se tedy, že rok 2022 bude z hlediska zhodnocení majetku opět nadprůměrný. Na konci loňského roku jste navázali spolupráci s Partner Asset Management. Proč jsou pro vás důležití institucionální investoři a distributoři? Fond se zaměřuje jak na institucionální, tak na soukromé investory. Spolupráce s Partners Asset Management, které si velmi ceníme, je logickým vyústěním našich aktivit směřujících ke zvýšení zapojení institucí jak do přímých investic do fondu, tak do distribuce investičních akcií fondu. Podle mého názoru maximálně využíváme potenciál kombinace soukromých a institucionálních peněz. Stále více se obracíme k investorům z německy mluvících zemí. Období po covidové časové válce a současná krize na Ukrajině značně destabilizovaly dodavatelské řetězce. Vidíte zvýšenou potřebu vytvářet bezpečnostní zásoby? Určitě ano. Abych uvedl příklad. Před výstavbou jednoho z našich průmyslových parků jsme se s nájemcem dohodli, že bude realizována pouze první fáze projektu a druhá fáze bude realizována přibližně do dvou let. Těsně před podpisem smluvních dokumentů nás zástupci nájemce informovali, že potřebují okamžitě rozšířit skladové prostory. V důsledku toho byly obě fáze realizovány současně. Máme několik analogických příkladů. V určitých regionech přitom registrujeme opravdu výrazný převis poptávky po skladových prostorech nad nabídkou. Důsledkem toho je, že nájmy rostou. Vnímáte jako větší problém vysoké ceny stavebních materiálů nebo jejich nedostatek? V současné době máme rozestavěno několik průmyslových parků a dodavatelským firmám se zatím daří zajistit materiál v dostatečném množství. Přestože se domníváme, že problémy na trhu materiálů a surovin jsou krátkodobé, vyšší ceny pravděpodobně přetrvají. Už jsme to promítli do našich kapitálových rozpočtů. Vzhledem k velikosti našeho portfolia a skutečnosti, že pouze část našich nemovitostí je nově vyvinuta, nebudou mít vyšší ceny některých materiálů zásadní dopad na výkonnost portfolia Fondu jako celku. Jak implementujete principy udržitelnosti do své investiční strategie? Připravujeme komplexní politiku ESG na úrovni celé skupiny ARETE, kterou bychom chtěli plně implementovat do poloviny letošního roku. Principy ESG jsou však již plně integrovány do činností správy portfolia a nové výstavby. V této oblasti úzce spolupracujeme s našimi nájemci. Všechny naše haly v současné době procházejí procesem certifikace BREEAM. Největšího pokroku jsme dosáhli v ochraně životního prostředí, přičemž naší prioritou je využívání obnovitelných zdrojů, úspora energie a zaměření na snižování naší uhlíkové stopy. https://www.trend.sk/trend-archiv/l-svoboda-arete-akvizicie-hladame-aj-mimo-volneho-trhu
Třetí fond skupiny ARETE dokončil akvizici výrobního areálu ve slovenské Beluši, který má v pronájmu Booster Precision Components. Hodnota transakce přesáhla 10 milionů EUR
Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na kvalitní průmyslová a logistická aktiva v regionu střední a východní Evropy dokončil akvizici výrobního areálu Booster Precision Components formou prodeje a zpětného leasingu. Dlouhodobým nájemcem areálu zůstává Booster Precision Components, společnost patřící do německé skupiny Booster Group, která působí na 3 kontinentech a zabývá se především přesným obráběním. V Beluši na Slovensku je moderní Centrum excelence pro variabilní geometrii turbín. “Dokončení akvizice výrobního závodu v Beluši, 40 km od Žiliny, posiluje pozici našeho třetího fondu na slovenském trhu. Nájemce s nejmodernější technologií představuje pro náš fond dlouhodobého a stabilního partnera. Skupina Booster se od roku 1986 zaměřuje na přesné obrábění, komplexní montáže a poskytuje špičková výrobní řešení po celém světě nejen pro oblast Geometrie Group, specializace Centra Turbine v Excellence Group. přesné obrábění speciálních slitin a komplexních sestav, bude pokračovat v našich prostorách Vítejte v Booster Precision Components v našem portfoliu prémiových nájemců. uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. Roland Grijpma, generální ředitel společnosti Booster Precision Components, dodává: “Se skupinou ARETE jsme našli špičkového hráče v oblasti správy průmyslových nemovitostí, který nám umožňuje soustředit se na naše provozní aktivity. Booster Beluša stojí na pokraji významných změn a rozšiřuje svou stopu v automobilovém průmyslu tím, že se zaměřuje na elektrickou mobilitu, ale také na hydrauliku, lékařství a další silné trhy, kde je klíčové vysoce přesné obrábění speciálních slitin a komplexních sestav.” „Moderní výrobní areál s téměř 12 000 m2 pronajímatelné plochy je plně v souladu s naší strategií diverzifikovaného portfolia nemovitostí. Stabilizujícím prvkem jsou výrobní podniky s dlouhodobým pronájmem. Plánujeme postupné zavádění obnovitelných zdrojů energie a samozřejmostí bude certifikace BREEAM. Tyto aktivity již považujeme za zásadní pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti a plnění ekologických standardů,“ uzavírá Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE.
Zahájili jsme výstavbu logistického areálu ve Valašském Meziříčí
Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na kvalitní průmyslová a logistická aktiva v regionu střední a východní Evropy zahájil výstavbu logistického areálu ve Valašském Meziříčí. Moderní park přinese nájemcům celkem 21.000 m2 prémiových nájemních ploch a investice přesáhnou 15 miliónů EUR. Dokončení prvních dvou fází výstavby, které jsou již připravovány pro logistickou společnost DB Schenker, je plánováno ještě do konce roku 2022. Celý článek https://lnkd.in/dqHC2qfA
Češi vyrazili investovat. V inflaci čelí riziku unáhlených rozhodnutí
Diverzifikovat, nehazardovat pod tlakem inflace a zahrnout nemovitosti nebo nemovitostní fondy do investičního portfolia i takové byly závěry lednového Kulatého stolu investiční akademie Týdeník Ekonom, kterého se zúčastnil také náš kolega Dr. Josef Vojta. Do čeho investovat, jestli mají nemovitosti pořád dobrý potenciál a proč je pro každého investora důležité rozlišovat mezi investicí, tradingem a čistou spekulací, to vše si můžete poslechnout v podcastu na tomto odkazu: https://lnkd.in/eUgRt59c
Certifikace BREEAM pro náš slovenský park ARETE Park Kežmarok
Udržitelnost je aktuálně velkým tématem ve světě nemovitostí, proto jsme velmi rádi, že jsme získali certifikaci BREEAM pro náš slovenský park ARETE Park Kežmarok. A tím rozhodně nekončíme! Již nyní běží certifikace našich dalších parků. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost, který se stal praktickým měřítkem popisu vlivu budovy na životní prostředí. Hodnocení BREEAM používá výkonnostní měřítka, která jsou stanovena podle zavedených kritérií. Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání. Použitá měřítka reprezentují širokou škálu kritérií a kategorií od energie po ekologii. Zahrnují aspekty týkající se užívání energie a vody, vnitřního prostředí (zdraví a kvalita života), znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, ekologie a řídících procesů. BREEAM má své kořeny ve Velké Británii a to od roku 1921, kdy vznikla výzkumná organizace Building Research Establishment (BRE) vůbec první skupina na světě, která začala systematicky zkoumat budovy.
Těsně před koncem roku dokončil třetí fond skupiny ARETE akvizici výrobního areálu ve Vráblích, který má v nájmu společnost Nanogate
Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na kvalitní průmyslová a logistická aktiva v regionu střední a východní Evropy dokončil těsně před koncem roku 2021 akvizicí výrobního závodu společnosti Nanogate Slovakia patřícího od poloviny letošního roku do americké skupiny Techniplas. Skupina Techniplas je předním světovým výrobcem technologicky precizních a technicky složitých plastových komponentů. Moderní výrobní závod s téměř 15.000 m2 výrobních, skladovacích a kancelářských ploch je letos druhou dokončenou transakcí třetího fondu ARETE na Slovensku, přičemž hodnota transakce přesáhla 11 miliónů EUR. „S výrobním závodem Nanogate Slovakia v západoslovenských Vráblích, 20 kilometrů od Nitry získává náš třetí fond především dlouhodobého a stabilního nájemce, který patří ke špičce ve svém oboru. Nanogate poskytuje kompletní řešení v oblasti vstřikování plastů. Jejími zákazníky jsou společnosti z elektronického, automobilového a leteckého průmyslu a dále společnosti z oblasti zdravotní a balící techniky. Od letošního roku patří evropské výrobní závody Nanogate do americké skupiny Techniplas. Vedle výborného mezinárodního ratingu získal výrobní závod ve Vráblích přístup ke špičkovému know-how a novým globálním trhům mateřské společnosti. Záměry nájemce jsou v lokalitě dlouhodobé, což dokládá připravenými investicemi do technologií v řádech miliónů EUR. Akvizice výrobního závodu proběhla ve struktuře sale-and-leaseback, přičemž bychom rádi ocenili velmi konstruktivní a otevřené jednání ze strany zástupců společnosti Nanogate,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE Igor Mlynarčík, ředitel a jednatel společnosti Nanogate Slovakia k uvedenému dodává: „Skupina ARETE nám dokázala nabídnout balíček služeb, který nám umožní v budoucnosti zaměřit se na náš core business a poskytovat zákazníkům kvalitnější služby a produkty. Zároveň získáváme silného a profesionálního partnera v oblasti nemovitostí, což zajistí vyšší uživatelský komfort a profesionální přístup k řešení otevřených bodů. Proces celé transakce a časový průběh představoval velkou výzvu, která se podařila zrealizovat díky velmi pragmatickému přístupu týmů obou společností, vysoké míře profesionality a proaktivnímu přístupu. Již nyní se těšíme na spolupráci na budoucích projektech.“ „S potěšením vítáme společnost Nanogate Slovakia do portfolia našich prémiových nájemců. Z pohledu celého portfolia našeho třetího fondu získáváme kvalitního nájemce, který svým obchodním zaměřením a podnikatelským profilem perfektně přispívá k naplňování naší strategie diverzifikovaného nemovitostního portfolia. Velmi silně totiž vnímáme, že vedle nájemců ze segmentů logistiky a e-commerce je nezbytné stabilizovat portfolio dlouhodobými nájemními smlouvami, zejména s výrobními společnostmi. Průmyslové nemovitosti na Slovensku budou v souladu s naší obchodní strategií dlouhodobě představovat významnou část našeho portfolia. Máme proto velkou radost, že se podařilo transakci dokončit ještě v tomto roce. Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti celého projektu plánujeme postupné zavádění obnovitelných zdrojů energie a samozřejmostí bude také certifikace BREEAM. Uvedené aktivity považujeme již za standard budování průmyslových portfolií v současnosti,“ uzavírá Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE. https://tiskovezpravy.hn.cz/c1-67018390-tesne-pred-koncem-roku-dokoncil-treti-fond-skupiny-arete-akvizici-vyrobniho-arealu-ve-vrablich-ktery-ma-v-najmu-spolecnost-nanogate-hodnota-transakce
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH
“ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” Získali jsme ocenění v kategorii “Dynamický růst a Stabilita“, které jakožto slova přesně vystihují klíčové atributy investování v našich fondech ARETE. Náš kolega Josef Vojta převzal ocenění z rukou rektora Univerzity Karlovy pana profesora Tomáše Zimy.
