Segment průmyslových nemovitostí na něž se zaměřuje fond ARETE INDUSTRIAL
Spoluzakladatel skupiny ARETE Robert Ides byl hostem relace Biznis slovenské stanice Televízia TA3. Tématem byl segment průmyslových nemovitostí, na něž se zaměřuje náš fond ARETE INDUSTRIAL. Robert kromě jiného vysvětlil: ✅️ Proč se ARETE rozhodlo investovat právě do této části trhu ✅️Zda zvládnou nemovitosti ustát krize, kterými si nyní procházíme, a udrží si svou hodnotu ✅️ A proč je středoevropský region jedním z nejlepších míst pro investice do logistických a výrobních nemovitostí Celé interview můžete zhlédnout zde: https://www.ta3.com/relacia/28571/priemyselne-reality-maju-perspektivu
Čas potvrdil stabilitu investicí do průmyslových nemovitostí
Náročný rok 2022, kdy dluhopisy nebo akcie zaznamenávaly rekordní ztráty, byl naopak velmi pozitivním obdobím pro průmyslové nemovitosti. Jsme rádi, že my v ARETE jsme se rozhodli investovat do tohoto segmentu realitního trhu už před několika lety. Náš kolega Igor Šnirc v rozhovoru pro slovenský TREND.sk vysvětluje, co nás vedlo investici do tohoto segmentu, jaká je aktuální situace na trhu, ale také to, co mohou investoři v nejbližším období očekávat. „Věřili jsme, že právě v tomto segmentu realitního trhu je velký potenciál a poptávku v regionu střední Evropy bude nutné v nadcházejících letech uspokojit. Naše předpoklady se zatím naplňují. Vzestup e-commerce jako největšího trhu na světě, zařazení logistických nemovitostí do kritické infrastruktury státu, rekordní výstavba a dosud relativní odolnost tohoto segmentu nám v době zhoršených ekonomických a geopolitických podmínek ukázaly, že jsme se vydali správnou cestou,“ popisuje Igor. https://lnkd.in/ehi7Jv5z
Pozemky se nekazí a industriální byznys dnes postupuje
Návrat průmyslu do Evropy, společně s budováním logistických a výrobních nemovitostí, napomáhá vrátit kvalifikovaná pracovní místa do méně rozvinutých regionů. Zároveň se jedná o segment realitního trhu, který je tahounem technologických inovací a udržitelného stavebnictví. “Dnes jsou průmyslové parky plné moderních technologií, výzkumných center a kanceláří, které v mnoha případech navíc revitalizují staré brownfieldy. A pokud již stavíme na zelené louce, vždy plně dodržujeme zásady ESG, udržitelnosti a energetické soběstačnosti,” popisuje v rozhovoru pro týdeník TREND.sk spoluzakladatel ARETE Lubor Svoboda. Celý rozhovor ze seriálu, jehož jsme byli odborným partnerem, jsme pro vás odemkli k přečtení. https://lnkd.in/gru_rPty
Návrat průmyslu do Evropy představuje šanci pro méně rozvinuté regiony
Návrat průmyslu do Evropy představuje šanci pro méně rozvinuté regiony. Je to příležitost, jak zvrátit negativní trendy, jako je například vylidňování pohraničí. Průmysl totiž dokáže poskytnout atraktivní pracovní příležitosti, které s deindustrializací zmizely. „Nebavíme se o manuální práci. Tyto pozice vymizí v průběhu několika let díky automatizaci a robotizaci. Mám na mysli pracovní pozice s vyšší přidanou hodnotou pro lidi s technickým vzděláním,“ vysvětluje v lednovém článku pro slovenský týdeník TREND.sk spoluzakladatel ARETE Lubor Svoboda. Díky globálním trendům cítí investoři a nemovitostní fondy příležitost, která se nemusí opakovat. Navíc, pokud budou prosperovat chřadnoucí regiony poškozené odchodem průmyslu, bude z toho profitovat celá ekonomika. „Naším úkolem je vyhledat vhodné investiční příležitosti nebo lokality a pozemky pro nový development,“ doplňuje Svoboda. Odemykáme pro vás celý článek ze slovenského týdeníku TREND.sk, jehož jsme se stali odborným partnerem. https://lnkd.in/ebCQDZkt
Boom průmyslových budov vytáhl výnosy industriálních fondů
Vlivem pandemie a války na Ukrajině jsou dnes průmyslové a logistické nemovitosti vnímány jako kritická infrastruktura státu. Díky vysoké poptávce a nízké neobsazenosti okolo 1 % si teto segment realitního trhu navíc dokáže i v časech krize udržovat svou hodnotu. “Zároveň zde existuje velký prostor pro rozvoj. Vlivem energetické krize jsou pronajímatelé nuceni hledat úspory a soustředit se na udržitelnost a energetickou úspornost budov. Starší průmyslové parky jsou tak rekonstruovány a modernizovány,” popisuje situaci spoluzakladatel ARETE Průmyslové nemovitosti tak mohou díky své odolnosti vůči krizím plnit stabilizační roli v investičním portfoliu a stát se vhodným doplňkem akcií či dluhopisů. Proto investujeme do stabilních průmyslových nemovitostí ve střední Evropě v našem fondu ARETE INDUSTRIAL. V průběhu let jsme vybudovali široké portfolio prémiových nájemců a průmyslových nemovitostí, které dále rozšiřujeme akvizicemi a vlastním developmentem. Více se dozvíte v odemčeném textu ze slovenského týdeníku TREND.sk, jehož jsme byli odborným partnerem. https://lnkd.in/e_nyqCTb
Průmyslové nemovitosti jsou novým přístavem pro investory
Pandemie, krize dodavatelského řetězce a válka na Ukrajině se odrážejí v ekonomice v podobě bezprecedentní inflace, rostoucího dluhu a úrokových sazeb nevídaných za posledních 10 let. Mezitím segment průmyslových nemovitostí odráží tento trend ve zvýšených nákladech na výstavbu, práci a rostoucích nákladech na dopravu a výrobu. Poptávka po nových průmyslových parcích, halách a logistických areálech je však stále neuspokojená, i když investoři i nájemci pečlivěji zvažují své investice a náklady. Současný vývoj na trhu je stále příležitostí, které je třeba využít. “Klíčový bude rozvoj moderních technologií a automatizace. Technologicky vyspělé firmy potřebují zázemí vzdělaných a schopných zaměstnanců, kteří v našem případě čerpají i z historických tradic našich zemí. Česká republika a Slovensko jsou atraktivní lokality, jen je potřeba toho využít a vytvořit firmám příznivé a především stabilní podmínky,” vysvětluje v rozhovoru pro TREND.sk Robert Ides, spoluzakladatel ARETE. Přiložený článek je prvním ze série textů o alternativním investování, jehož jsme se stali partnerem. https://lnkd.in/ecRbWx_Q
Investovat do nákupního centra od 20 EUR?
Our colleague Dr. Josef Vojta was a guest of Lenka Buchláková in the programme Ekonomika+ on Televízia TA3. The following topics were discussed: why start investing, basic differences in investing in an investment apartment and an investment fund, what to pay attention to when choosing an investment fund, investing in real estate versus investing in shares. You can watch the full session here: https://www.ta3.com/relacia/27628/investovat-do-nakupneho-centra-od-20-eur
CIJ Awards Slovensko 2022 – Nejlepší společnost spravující aktiva
Na včerejším galavečeru v Bratislavě jsme v rámci prestižních CIJ Awards zvítězili v kategorii Best Asset Management Company na Slovensku! Obdržená cena nás velice potěšila, neboť ji vnímáme jako odraz tvrdé a dlouhodobé práce celého týmu, který je podstatou skupiny ARETE. Náš třetí fond je opět nejvýnosnějším nemovitostním fondem na česko-slovenském kapitálovém trhu. Významnou roli při dosahování výborných výsledků hraje také slovenský trh, kde jsme zejména v posledním období významně nakupovali a rozšířili tak portfolio fondu. Podporujeme tak mimo jiné rozvoj domácí ekonomiky a přispíváme k dlouhodobému a udržitelnému rozvoji regionu. Slovensko považujeme za atraktivní destinaci pro investice a spolu s našimi stávajícími a budoucími nájemci budeme nadále posilovat pozici na slovenském trhu. V silné konkurenci porota kromě jiného ocenila naši investiční strategii, aktivní přístup ke správě portfolia, unikátní kompetenci týmu při nakupování a developování průmyslových parků a v neposlední řadě, opakovaně potvrzené zhodnocení a vyplacené nadprůměrné výnosy našim investorům. Jedině tak jsme schopni porážet inflaci i v době, kdy dosahuje dlouhodobě vysokých úrovní. Úspěchy a ocenění jsou pro nás zároveň závazkem. Děláme maximum proto, aby se nám podařilo naše investiční úspěchy zopakovat i v následujících letech. Zároveň věříme, že investoři a partneři ARETE budou nadále stát pevně po našem boku. Všem moc děkujeme za podporu a CIJ EUROPE za výbornou organizaci. Ocenění si nesmírně vážíme.
Budoucnost alternativních investic patří průmyslovým parkům
Alternativní investice jsou čím dál více atraktivním tématem pro kvalifikované investory. Jenže do čeho se vyplatí vložit nastřádané prostředky? Víno? Starožitnosti? Kryptoměny? Vše má své mouchy. Ale co třeba průmyslové parky? O jejich významu coby atraktivní alternativní investice se rozepsal ve slovenském časopise TREND.sk Dr. Josef Vojta.
Realitní fondy skupiny ARETE se řadí na špičku trhu z hlediska výnosů
Společnost ARETE INDUSTRIAL oznámila koupi druhé průmyslové haly na Slovensku. Areál Belushi se stejně jako předchozí akvizice v Kežmarku může pochlubit také dlouhodobým nájemcem s vysoce specializovanou výrobou. Schopnost fondu zhodnotit vlastní investice patří k nejvyšším v regionu. Další strategií bude hledat možnosti nákupu na nových trzích, říká Lubor Svoboda, zakládající partner skupiny ARETE. Cílová hodnota ARETE INDUSTRIAL byla sdělena ve výši 400 milionů EUR. Kde se aktuálně nacházíte na cestě k tomuto cíli? Máte pravdu, náš fond cílíme tak, aby měl hodnotu spravovaných aktiv 400 milionů EUR. Momentálně jsme asi ve čtvrtině cesty tam. Dynamika v oblasti získávání kapitálu a investičních příležitostí mi dává jasný signál, že bychom měli dosáhnout svého cíle ve stanoveném časovém rámci. V každém případě vždy dbáme na kvalitu aktiv, která kupujeme, nájemce a samozřejmě návratnost fondu, kterou komunikujeme našim investorům. A protože klíčoví manažeři ARETY jsou zároveň investory fondu, chceme dosáhnout zhodnocení přes 10 % p.a. To je náš hlavní cíl. Poptávka po průmyslových nemovitostech roste a tím i výnos z nich. Komplikuje to hledání akvizičních příležitostí? Likvidita na trhu průmyslového vlastnictví je dobrá. Pozitivní nálada se odráží i v masivním meziročním nárůstu počtu transakcí. Objektivně je na trhu méně nákupních příležitostí. Na druhou stranu zaznamenáváme pro náš fond nejvyšší objem akvizičních příležitostí v posledních letech. Je to dáno tím, že jsme schopni nacházet investiční příležitosti mimo volný trh a že jsme schopni sami budovat nové průmyslové parky. Náš komplexní přístup výrazně těžil z velmi silné poptávky po nájemních prostorech v průmyslových objektech. Jaké jsou bezprostřední akviziční plány vašeho fondu? Bohužel nemohu být příliš konkrétní. V každém případě bychom chtěli v roce 2022 zdvojnásobit hodnotu majetku ve fondu oproti konci roku 2021. Mohu také prozradit, že Česká republika a Slovensko budou i nadále našimi klíčovými trhy. Rádi bychom také přidali jeden nebo dva průmyslové parky v Německu nebo Rakousku. Jak se mění zájem investorů vkládat peníze do vašich fondů? Fondy ARETE patří ve svém segmentu k nejziskovějším ve střední Evropě. Těší mě, že zájem o investice do našeho současného fondu je trvale velmi dobrý, a to i po začátku ukrajinské krize. Investoři hledají produkty, které cílí nad inflaci, což náš produkt splňuje. Zároveň přichází s velmi nízkou volatilitou a čitelným ekonomickým prospektem. Kombinace výše uvedeného je pro investory atraktivní. To platí pro soukromé i institucionální investory zároveň. Ovlivnila válka na Ukrajině vnímání Slovenska zahraničními investory? Jednáme s různými partnery a investory prakticky z celé EU a zatím jsme se nesetkali s tím, že by některý ze subjektů změnil negativně svůj pohled na stabilitu a perspektivu střední Evropy, zejména České republiky a Slovenska. Jaké bylo zhodnocení fondu v roce 2021 a jaká je vaše prognóza pro tento rok? Díky skvělé práci celého týmu správy portfolia jsme jen v loňském roce dosáhli vysokého zhodnocení více než 24 %. Vzhledem k výše uvedenému je pro mě těžké predikovat zhodnocení pro letošní rok, nicméně všechny nově provedené transakce i portfolio jako celek splňují investiční parametry a strategii fondu. Domnívám se tedy, že rok 2022 bude z hlediska zhodnocení majetku opět nadprůměrný. Na konci loňského roku jste navázali spolupráci s Partner Asset Management. Proč jsou pro vás důležití institucionální investoři a distributoři? Fond se zaměřuje jak na institucionální, tak na soukromé investory. Spolupráce s Partners Asset Management, které si velmi ceníme, je logickým vyústěním našich aktivit směřujících ke zvýšení zapojení institucí jak do přímých investic do fondu, tak do distribuce investičních akcií fondu. Podle mého názoru maximálně využíváme potenciál kombinace soukromých a institucionálních peněz. Stále více se obracíme k investorům z německy mluvících zemí. Období po covidové časové válce a současná krize na Ukrajině značně destabilizovaly dodavatelské řetězce. Vidíte zvýšenou potřebu vytvářet bezpečnostní zásoby? Určitě ano. Abych uvedl příklad. Před výstavbou jednoho z našich průmyslových parků jsme se s nájemcem dohodli, že bude realizována pouze první fáze projektu a druhá fáze bude realizována přibližně do dvou let. Těsně před podpisem smluvních dokumentů nás zástupci nájemce informovali, že potřebují okamžitě rozšířit skladové prostory. V důsledku toho byly obě fáze realizovány současně. Máme několik analogických příkladů. V určitých regionech přitom registrujeme opravdu výrazný převis poptávky po skladových prostorech nad nabídkou. Důsledkem toho je, že nájmy rostou. Vnímáte jako větší problém vysoké ceny stavebních materiálů nebo jejich nedostatek? V současné době máme rozestavěno několik průmyslových parků a dodavatelským firmám se zatím daří zajistit materiál v dostatečném množství. Přestože se domníváme, že problémy na trhu materiálů a surovin jsou krátkodobé, vyšší ceny pravděpodobně přetrvají. Už jsme to promítli do našich kapitálových rozpočtů. Vzhledem k velikosti našeho portfolia a skutečnosti, že pouze část našich nemovitostí je nově vyvinuta, nebudou mít vyšší ceny některých materiálů zásadní dopad na výkonnost portfolia Fondu jako celku. Jak implementujete principy udržitelnosti do své investiční strategie? Připravujeme komplexní politiku ESG na úrovni celé skupiny ARETE, kterou bychom chtěli plně implementovat do poloviny letošního roku. Principy ESG jsou však již plně integrovány do činností správy portfolia a nové výstavby. V této oblasti úzce spolupracujeme s našimi nájemci. Všechny naše haly v současné době procházejí procesem certifikace BREEAM. Největšího pokroku jsme dosáhli v ochraně životního prostředí, přičemž naší prioritou je využívání obnovitelných zdrojů, úspora energie a zaměření na snižování naší uhlíkové stopy. https://www.trend.sk/trend-archiv/l-svoboda-arete-akvizicie-hladame-aj-mimo-volneho-trhu
