Arete

arete
Menu
ENGLISH cs
EN

Přechod energie

Přechod energie

Linkedin-in Instagram Facebook-f

Přehled

Naše investiční strategie v oblasti průmyslových nemovitostí nabízí udržitelné výnosy na bázi zajištěných budoucích peněžních toků. Díky geografické diverzifikaci doprovázené vyváženou strukturou nájemců, rozsáhlým zkušenostem a pečlivě vybraným transakcím realizujeme atraktivní investiční příležitosti a redukujeme komerční rizika.

Skupina Arete zachovává časem prověřený přístup a zaměřuje se na tradiční strategické lokality v západní a střední Evropě v blízkosti hlavních dopravních uzlů a klíčových distribučních míst. Nová výstavba, řízená interně ve skupině Arete, poskytuje potenciál ke zvýšení celkového výnosu ve srovnání s akvizicemi pouze dokončených aktiv.

PORTFOLIO

FLEXIBILNÍCH

VÝROBNÍCH

ZDROJŮ

INVESTICE S DLOUHODOBÝMI

REGULOVANÝMI VÝNOSY
VLASTNÍ

POKROČILÉ
ANALYTICKÉ

MODELY TRHU S

ENERGIEMI

Proč ARETE a investice v energetice?

1

Quality Market Modelling

Vlastní kvalitní modelování trhu se zaměřením na flexibilní výrobní zdroje a bateriová úložiště.

2

Konzervativní hodnocení

Při vyhodnocování návratnosti investic přistupujeme konzervativně k zohledňování aktuálních tržních příležitostí a vývoje jejich hodnoty do budoucna.

3

Portfoliový efekt

Investice hodnotíme nejen individuálně, ale i z pohledu jejich dopadu do ziskovosti a rizikovosti celého portfolia.

4

Dynamické rozhodování

Analyzujeme a využíváme aktuální okna tržních příležitostí, abychom investorům zajistili očekávané výnosy i při vysoké volatilitě energetického trhu.

5

Sdílení zkušeností

Ve spolupráci s ostatními správci aktiv ve skupině ARETE sdílíme příležitosti pro energetické investice.

Infrastruktura vykazuje nízkou korelaci s jinými třídami aktiv, definovanou trvanlivostí, základní povahou, vysokými překážkami vstupu a poskytováním investičních portfolií se stabilními a odolnými peněžními toky.ench

Zdroj: Bloomberg, Cambridge Associates, UBS září 2024.

Investiční přístup

Vyvážené energetické portfolio

Budujeme portfolio tak, aby bylo schopno vyrábět energii nepřetržitě po celý rok prostřednictvím pečlivě vyvážené kombinace flexibilní výroby, obnovitelných zdrojů a vytápění. Cílem našeho přístupu je stabilizovat výnosy a návratnost investic bez ohledu na tempo a vývoj transformace evropské energetiky.

Řešení pro uskladnění energie

Součástí strategie je i skladování energie s využitím vyspělých bateriových systémů a potenciálně i vodíkových technologií. Podmínkou investování je další snížení nákladů a technologický rozvoj.

Malé a střední teplárny a kogenerace

Pilířem flexibilní energetiky budou malé střední teplárny s kogenerační výrobou elektřiny a tepla s potenciálem přechodu na tepelná čerpadla. Našim cílem je vytvořit portfolio takových projektů v rozsahu 50–100 MW.

Energie z obnovitelných zdrojů se stabilními peněžními toky

Strategicky investujeme do solárních a větrných projektů tam, kde můžeme dosáhnout stabilních výnosů i díky podpůrným schématům nebo dlouhodobým smlouvám na výkup elektřiny (PPA)

Trendy v energetické infrastruktuře

Rostoucí poptávka

Předpokládá se, že poptávka po elektřině v EU se zvýší z 3000 TWh v roce 2022 na 3700 TWh v roce 2030, což znamená i dodatečnou potřebu flexibilních výrobních řešení.

Posun v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Do roku 2035 bude více než 60 % elektřiny pocházet z obnovitelných zdrojů a do roku 2050 se v EU zvýší na více než 95 %. Tento přechod zvyšuje také poptávku po skladování energie.

Zvýšená potřeba flexibilních zdrojů

V roce 2030 a v následujících letech bude v Evropě zapotřebí 30-50 GW flexibilních technologií, aby kompenzovaly rostoucí podíl obnovitelných zdrojů v síti.

Výroba tepla

Zajištění spolehlivé výroby tepla v zimě je důležité pro většinu evropských zemí. Naše strategie zahrnuje investice do flexibilních zdrojů, které dodávají teplo i elektřinu v obdobích, kdy je výroba z obnovitelných zdrojů méně spolehlivá.

Masivní investice

Kapitálové výdaje EU při transformaci energetiky by mohly do roku 2030 dosáhnout 1,7 bilionu eur, z toho přibližně 45 % na větrnou a fotovoltaickou energii.

Dekarbonizace

Evropská unie je globálním leaderem v implementaci strategie a opatření vedoucí k plné dekarbonizaci ekonomiky pro roce 2050.

Díky našim znalostem energetického trhu a dopadu energetické transformace na budoucí výrobní zdroje, přenos energie a její ukládání investujeme do aktiv, jejichž hodnota bude klíčová k dosažení cílů dekarbonizace. Naše rozhodování vychází z ekonomické a technické reality a důkladné vlastní analýzy projektů, nikoliv ze slepého následování trendů

Martin Pacovský
Investiční ředitel, přechod energie

Profil a investiční horizont

Naší investiční prioritou je zajištění dividendového a kapitálového výnosu. Portfolio budujeme s cílem přidané hodnoty, a to buď konsolidací nebo transformací projektů a následným prodejem strategickým nebo větším finančním investorům.

Více zajímavostí

Aktuality, oborné články, informace pro investory.

No posts found.

Documents to download

Alica Koblovská

působí jako vedoucí právního oddělení skupiny ARETE a má více než desetiletí rozsáhlých právních zkušeností v oblasti podnikových financí, M&A a compliance. Dohlíží na veškerou právní agendu skupiny ARETE a působí jako strategický poradce, který dohlíží na dodržování předpisů u komplexních fondových struktur.

Alica zastávala významné právní funkce, včetně pozice generálního právního zástupce ve společnosti Bakala Capital, kde řídila právní záležitosti pro Zdenka Bakalu, přední family office. Předtím pracovala jako právník ve společnosti Kocián Šolc Balaštík v Praze.

Alica získala magisterský titul v oboru právo na Masarykově univerzitě v Brně s mezinárodní účastí na univerzitě Paul Cezanne.

 

Alica Koblovska

Serves as the Chief Legal Officer at ARETE, bringing over a decade of extensive legal expertise in corporate finance, M&A, and compliance. She oversees the entire legal agenda of ARETE and acts as a key strategic advisor, overseeing compliance for our complex fund structures.

Alica has held significant legal roles, including the position of General Counsel at Bakala Capital, where she managed legal affairs for Zdenek Bakala, a leading family office. Before this, she worked as a layer with Kocian Solc Balastik in Prague.

Alica holds a Master’s degree in Law from Masaryk University in Brno with international exposure at Paul Cezanne University.

 

Lubor Svoboda

Lubor má 25 let zkušeností s vedením realitních a private equity společností jako generální ředitel, s řízením úspěšných obchodních transakcí a právních restrukturalizací ve finančním a vysoce regulovaném prostředí. V posledních deseti letech se Lubor zaměřuje na správu fondů a strategické plánování. Vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně a MBA na Prague International Business School.

 

Lubor Svoboda

Lubor has 25 years of experience leading real estate and private equity companies as a CEO, managing successful business transactions and legal restructurings in financial and highly regulated environments. Over the past ten years, Lubor has focused on fund management and strategic planning. He holds a Master’s degree in Law from Masaryk University in Brno and an MBA from the Prague International Business School.

 

Documents to download

Jiří Krol

člen dozorčí rady, má více než 20-letou praxe v řízením mezinárodních finančních institucí.

Martin Pacovsky

Is the Chief Investment Officer at ARETE for our energy transition strategy, with extensive experience in managing and developing energy assets, focused on advancing carbon-neutral strategies. With a strong track record in strategic planning and international market expansion, Martin has successfully led organizations through complex M&A processes, including guiding Pražská Plynárenská a.s. through the 2022 energy crisis as Chairman of the Board. His expertise encompasses risk management and stakeholder engagement.

Previously, Martin held senior roles at ČEZ Group, where he contributed significantly to renewable energy projects and international growth, such as overseeing the construction of Romania's largest onshore wind farm.

Martin holds an MSc from the University of Economics in Prague and an MBA from the Rochester Institute of Technology.

 

Martin Konecny

Serves as the company’s CFO, bringing a robust background in finance and economics, with extensive international experience. At ARETE, Martin is responsible for reporting and controlling on corporate and fund level for all entities in the Czech Republic, Poland and Slovakia.

Martin has over 30 years of experience, and a proven track record in corporate finance, operations, M&A, and portfolio management. Before joining ARETE, Martin served as a Group Head of Risks and Operations at P3 Logistics Parks, a logistics real estate investment manager with more than 3 billion AuM. His career includes 4 years as Country CFO at Citi Czech Republic and 15 years at KPMG, overseeing audits and compliance investigations.

Martin holds a Master’s degree in Economics, Finance and Trade from the Prague University of Economics and Business as well as an Executive MBA from the University of Bristol.

Robert Ides

Robert Ides, spoluzakladatel, je řídícím partnerem Arete Group. V roce 2014 byl součástí zakládajícího týmu a má více než 25 let zkušeností v poradenství. Dohlíží na strategii společnosti, a to jak v oblasti nemovitostí, tak v kategoriích aktiv energetické infrastruktury. Pod jeho vedením společnost úspěšně prodala dva realitní fondy a svým klientům přinesla vynikající výnosy. Před založením společnosti zastával Robert několik vedoucích pozic se zaměřením na komplexní mezinárodní fúze, akvizice a strategické projekty. Mimo jiné působil ve výkonných funkcích ve společnostech AIG a Zurich Insurance Group.

Robert je zkušený M&A profesionál a studoval v Praze

 

Robert Ides

Robert Ides, Co-Founder, is the Managing Partner of Arete Group. He was part of the founding team in 2014 and has over 25 years of advisory experience. He oversees company strategy, both real estate and energy infrastructure asset classes. Under his leadership, the company has successfully divested two real estate funds, delivering outstanding returns to its clients. Prior to founding the company, Robert held several leadership positions focusing on complex international mergers, acquisitions, and strategic projects. Among others, he served in executive roles at AIG and Zurich Insurance Group.

Robert is an experienced M&A professional and studied in Prague.

 

Miroslav Barnas

je Chief Investment Officer ve společnosti ARETE pro naši realitní strategii. Sestavil tým investičního managementu a dohlíží na získávání obchodů, řízení investic a realizaci pro ARETE INDUSTRIAL FUND.

S více než 20 lety profesionálních zkušeností v oblasti komerčních a rezidenčních nemovitostí je Miroslav ostříleným manažerem se zkušenostmi v poradenství firemním klientům i soukromým osobám v oblasti investic, oceňování, leasingu, vyjednávání, výstavby a facility managementu komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku. Miroslav vedl velké transakce přesahující 1 miliardu eur. Mezi jeho vedoucí role patří generální ředitel a ředitel kapitálových trhů ve společnosti Jones Lang LaSalle.

Miroslav je profesionálem MRICS a má magisterský titul na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.

 

Miroslav Barnas

is the Chief Investment Officer at ARETE for our real estate strategy. He set up the investment management team and oversees deal sourcing, investment management and execution for the ARETE INDUSTRIAL FUND.

With over 20 years of professional track record in commercial and residential real estate, Miroslav is a seasoned executive with experience in advising corporate clients and private individuals on investment, valuation, leasing, negotiations, construction, and facility management of commercial properties in the Czech Republic and Slovakia. Miroslav has led major transactions exceeding €1 billion. His leadership roles include CEO and Head of Capital Markets at Jones Lang LaSalle.

Miroslav is an MRICS professional and holds a Master’s degree from the University of Economics in Bratislava.

Alica Koblovska

Serves as the Chief Legal Officer at ARETE, bringing over a decade of extensive legal expertise in corporate finance, M&A, and compliance. She oversees the entire legal agenda of ARETE and acts as a key strategic advisor, overseeing compliance for our complex fund structures.

Alica has held significant legal roles, including the position of General Counsel at Bakala Capital, where she managed legal affairs for Zdenek Bakala, a leading family office. Before this, she worked as a layer with Kocian Solc Balastik in Prague.

Alica holds a Master’s degree in Law from Masaryk University in Brno with international exposure at Paul Cezanne University.

 

Jiri Krol

A supervisory board member, with over 20 years of experience in managing international financial institutions.

Policy

Code of Conduct Good Governance and Management Policy ARETE ESG Disclosure as per Art 10 SFDR AREIF ESG Pre-contractual Information AREIF

 

    Register to the database
    of candidates






    Reports and Strategies

    ESG Strategy AREIF ESG Report Q3 2024 AREIF

    Martin Pacovský

    Je Chief Investment Officer ve společnosti ARETE pro naši strategii energetického přechodu, s rozsáhlými zkušenostmi se správou a rozvojem energetických aktiv se zaměřením na prosazování uhlíkově neutrálních strategií. Martin se silnými zkušenostmi ve strategickém plánování a expanzi na mezinárodním trhu úspěšně vedl organizace komplexními procesy M&A, včetně vedení Pražské plynárenské a.s. přes energetickou krizi v roce 2022 jako předseda představenstva. Jeho odborné znalosti zahrnují řízení rizik a zapojení zainteresovaných stran.

    Martin dříve zastával vedoucí pozice ve Skupině ČEZ, kde se významně podílel na projektech obnovitelných zdrojů energie a mezinárodním růstu, například dohlížel na výstavbu největší rumunské pobřežní větrné farmy.

    Martin získal titul MSc na Vysoké škole ekonomické v Praze a titul MBA na Rochester Institute of Technology.

     

    Policy

    Code of Conduct ARETE Good Governance Policy ESG disclosure according to Art. 10 SFDR AREIF ESG Pre-contractual information AREIF

     

    Martin Konecny

    Působí jako finanční ředitel společnosti, přináší robustní zázemí v oblasti financí a ekonomiky a má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti. Martin je ve společnosti ARETE zodpovědný za reporting a controlling na korporátní a fondové úrovni pro všechny subjekty v České republice, Polsku a na Slovensku.

    Martin má více než 30 let zkušeností a prokazatelnou historii v oblasti podnikových financí, operací, fúzí a akvizic a správy portfolia. Před nástupem do ARETE působil Martin jako Group Head of Risks and Operations ve společnosti P3 Logistics Parks, manažer investic do logistických nemovitostí s více než 3 miliardami AuM. Jeho kariéra zahrnuje 4 roky jako Country CFO v Citi Česká republika a 15 let v KPMG, kde dohlíží na audity a šetření shody.

    Martin je držitelem magisterského titulu v oboru Ekonomika, finance a obchod na Vysoké škole ekonomie a obchodu v Praze a Executive MBA na University of Bristol.

     

    Politika

    Kodex chování Zásady dobré správy ARETE Zveřejnění ESG podle čl. 10 SFDR AREIF ESG Předsmluvní informace AREIF

     

    Zprávy a strategie

    ESG strategie AREIF Zpráva ESG Q3 2024 AREIF

     

    Lubor Svoboda

    Lubor has 25 years of experience leading real estate and private equity companies as a CEO, managing successful business transactions and legal restructurings in financial and highly regulated environments. Over the past ten years, Lubor has focused on fund management and strategic planning. He holds a Master’s degree in Law from Masaryk University in Brno and an MBA from the Prague International Business School.

     

    Documents to download

    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.